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【亚太日报 付历非】4月21日，广东自贸区挂牌当日， 深圳市前海金融控股有限公司首次赴港发行人民币债券10亿元，获得逾130亿元认购、12倍超购，创近年来离岸人民币债券市场超购倍数最高纪录。 该债券为穆迪Aa3信用评级，发行后将在香港联交所上市。
前海金控为深圳市前海深港现代服务业合作区管理局全资子公司，本次发债于去年底启动，债券年期两年半，吸引了142家投资机构认购。最终利率定价为4.55%，较最初指导利率4.85%大幅收窄30个基点。
据了解，该“点心债配售结构为海外商业银行43%，资产管理24%，证券13%，保险及公共机构11%，私人银行9%，为来自香港、新加坡、台湾、马来西亚、以及美国、英国、法国、瑞士、日本等地区在香港的知名商业银行、券商、资产管理公司、香港法定机构、香港院校、人寿保险公司以及全球顶尖私人银行。
业内人士表示，前海金控此举率先落实了国务院批复支持前海企业赴港发行人民币债券的先行先试政策，该债券启动于广东自贸区获批之前，彼时是境外首支“前海概念的人民币债券，其正式发行 为广东自贸区挂牌当日，成为首支自贸区“点心债， 显示出境外投资者对前海、对中国自贸区战略的高度关注。
近期离岸人民币债券市场一直低迷疲弱，部分人民币债券反应最为理想只有4倍超购，部分甚至未能成功发行，前海“点心债受热捧程度远超市场预期，成功激活了近期淡静的离岸人民币债券市场，不仅企稳了海外人民币投资者的信心，同时也恢复了内地企业赴港发行人民币债券的信心。
据了解，发债融资一部分用于充实前海金控在香港分公司的资本金，另一部分与5亿元跨境银团贷款共同用于公司在前海的股权投资。具体而言，其运作平台为前海金控旗下“前海新金融投资有限公司，用于控股或参股非金融牌照类公司，比如各类要素交易平台、融资租赁等；“前海资本管理有限公司，为“股权投资母基金的落实抓手，未来业务涵盖母基金、产业基金、另类基金与区域合作基金四大板块；以及“前海梦基金管理有限公司，为入驻前海青年梦工场的创业团队提供金融服务。
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央行降准拉低离岸人民币利率
4月20日，人民银行宣布下调各类存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点，离岸人民币存款利率面临下调压力。香港银行业揽储人民币高峰已过，定存利率保持在4%左右的水平。因此，前海金控此次发行的点心债在利率上优势明显。
星展银行在香港的外资银行中最积极推长期高利率定存，一年前定存年利率在4%左右；花旗银行推出的14天、1个月期定存年化利率为3.8%左右；渣打银行推出的门槛为12万元的6个月期定存年利率4%；此外，中银香港、香港创兴银行、香港南洋商业银行等的定存业务年利率也维持相应水平。
横琴首发15亿城投类企业“点心债
去年12月，珠海大横琴投资有限公司在香港特别行政区成功发行15亿人民币债券。债券期限为3年，票面利率为4.75%，认购账簿达到30亿人民币，超额认购2倍。
据了解，该次发行是广东省首家获国家发改委批准的赴港发行的地方城投类企业债券，所募集资金50%回流境内，用于横琴口岸及综合交通枢纽等横琴新区市政基础设施建设。