拖延多时的国家油气管网改革取得重大进展。国家石油天然气管网集团有限公司(下称国家管网公司)终于开始大规模收购管网资产了。
7月23日晚间,中国石油化工股份有限公司(下称中国石化,00386.HK)和中国石油天然气股份有限公司(00857.HK)同步发布管道资产出售公告。
中国石油公告称,拟将公司所持有的主要油气管道、部分储气库、LNG接收站及铺底油气等相关资产及所持公司股权出售给国家管网公司,以获得国家管网公司29.9%的股权及相应的现金对价。
公告显示,中国石油此次出售的资产包括中石油管道有限责任公司等12家合资公司股权、中国石油管道分公司等8家直属独立核算分支机构资产,以及铺底油气资产等。
资产评估报告显示,中国石油上述资产的净资产账面价值约2228.8亿元,评估值2687.06亿元,增值率为20.56%。
中国石油在公告中称,本次出资完成后,国家管网公司注册资本拟定5000亿元。
其中,中石油出资1495亿元,股权占比29.9%,为第一大股东;中国石化持股9.42%,名列第五;中海石油气电集团有限责任公司持股2.9%,名列第九;国务院国有资产监督管理委员会股权占比4.46%,名列第八位。
国家管网公司股权占比。图片来源:中国石油
中国石油称,参与国家管网重组,将有助于加强与国家管网公司在管网规划、使用及运营等方面的战略协同,充分利用全国油气储运设施,提升运营效率及价值创造能力。
值得注意的是,中国石油本次交易范围不包括昆仑能源(00135.HK)所属管道资产。目前昆仑能源正与国家管网公司就管道资产交易事项进行协商,双方尚未达成最终一致意见。
同日,中国石化亦公告称,拟将公司及子公司持有的相关公司股权、油气管道及配套设施等资产转让给国家管网公司。
其中,中国石化所属天然气管道、原油管道相关公司的股权,以471.13亿元的价格转让给国家管网公司,用以获得国家管网公司增发的471.13亿元注册资本。
中国石化全资子公司中石化天然气公司所属的天然气管道相关公司股权,以415.09亿元的价格转让给国家管网公司,以获得国家管网公司增发的228.87亿元注册资本及186.21亿元的支付现金。
中国石化控股子公司销售公司所属的成品油管道资产,以及中石化冠德(00934.HK)所属的中石化榆济公司100%的股权,分别以308.13亿元和32.2亿元的价格转让给国家管网公司,以获得后者支付的现金对价。
由此计算,此次中国石化出售资产的总价格为1226.55亿元,其中取得约526.55亿元现金对价。
中国石化称,这部分现金在扣除相关支出及成本后,将用于公司原油、天然气生产开发、炼油基地建设及化工业务结构调整,以及支持中石化冠德发展原油码头和储存业务等。
中国石化称,公司用于新建、改建、维护油气管道资产和附属设施的资本支出较大。近五年该类指出年均约170亿元,且资金占用时间较长。本次交易后,公司可降低未来资本支出。
中国石油也表示,实施管道业务重整可以有效减少管道投资规模,缓解公司资本性支出压力;公司将更加聚焦于上游油气勘探开发,积极推动油气终端市场开拓。
中国石油和中国石化均表示,上述交易的交割日为9月30日。
自2019年12月成立以来,国家管网公司与“三桶油”之间的资产划拨一直业内关注的问题,但进展缓慢。
7月22日,中石化冠德宣布将下属榆济管道公司100%的股权以
32.2亿元的价格
,转让给国家管网公司。这成为首个公开纳入国家管网公司的管道资产。
此前,唯一公开纳入国家管网公司的“三桶油”资产,为原属于中海石油气电集团的龙口LNG接收站。
4月1日,国家管网公司与中海油签署了油气基础设施项目管理权移交协议。根据协议,中海油向国家管网公司移交部分项目管理权,国家管网公司将加快推进移交项目的前期和建设工作。
5月16日,龙口南山LNG接收站项目正式开工,成为国家管网公司成立后的首个新建重大能源基础设施工程。
截至界面新闻发稿,中海油相关公司尚未发布资产划拨公告。