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记者
| 苗艺伟
赶在“巨无霸”蚂蚁集团之前，10月30日晚间，中国平安集团孵化的第三只“独角兽”——陆金所控股有限公司敲响了美国纽交所的上市钟声。
陆金所
公告称，将以
每股
ADS 13.50 美元
，
公开发行
1.75亿股美国存托股票
，
在美国纽约证券交易所正式挂牌上市，
股票代码为
“LU
”。
根据这一定价计算，
陆金所市值在
320
亿美元左右，
低于上市前
平安集团
2018年业绩报告中公布的
C
轮
394亿美元
的估值。陆金所本次公开发行总规模预计大约为
23.625亿美元。
招股说明书还显示，陆金所承销商还拥有
2625万股
ADS
配售权。如果承销商未来完全行权，陆金所发行规模将达到
2.01
亿股，融资额将上升至
27.2
亿美元。
一位机构投资者向界面新闻表示，此次上市融资，陆金所定价并不高，投资
机构依然保持较高兴趣
，陆金所
提前一天结束路演募资
。此外，
蚂蚁集团和京东数科均已宣布上市，而陆金所作为
同期
第一家登陆资本市场的金融科技巨头，踩准了市场情绪和金融科技板块热度。
在此次
IPO之前，陆金所控股已完成三轮融资，总规模超
31
亿美元。
陆金所的历次融资中包括多家明星投资机构，包括莱恩资本、摩根大通证券、瑞银伦敦分行、日本金融公司
SBI控股、中银集团、民生银行、碧桂园控股、国泰君安、沙特主权基金、卡塔尔投资局、麦格理集团等。
10
月
8
日
，
陆金所才刚
向美国证监会正式
递交
IPO材料。而在短短不到一个月的时间就正式上市，
陆金所IPO进程可谓飞速。
陆金所联席董事长兼首席执行官计葵生
在接受界面新闻记者采访时表示，最早在四年前，陆金所已经开始筹备上市，但其中有一段时间以来，监管机构对于金融科技公司的政策并不明确，且处于不断变化期，因此，在政策不明朗的情况下，上市也非常困难。
“此时我们选择上市，主要原因是大部分监管政策框架基本明确，现在是一个不错的时间点。”计葵生表示。
他表示，目前的
定价水平主要考虑
公司的
长期发展，吸引长期投资者
。
总体来看，陆金所整体认购情况超过预期
。
对于几乎同期上市且备受瞩目的蚂蚁集团，计葵生也并未讳言。他表示：“中国两个大型且经营比较成功的金融科技平台同时上市，整体来说对我们有帮助。例如，蚂蚁集团的上市也帮助了机构投资者理解
市场背景
、中国的客户需求和当下的市场竞争情况。”
陆金所招股书显示，此次
IPO融资主要用于技术研发和基础平台建设、产品开发、技术投资和收购、销售和营销活动、国际扩张，以及一般公司用途。
据国际第三方咨询机构
Oliver Wyman报告，根据招股书，陆金所控股的主营业务为财富管理与零售信贷。陆金所在中国零售信贷市场和财富管理业务
(
货币基金除外
)
分别在非传统金融机构市场规模位列第二和第三。
此前披露的招股文件还显示，
2017年至
2019
年陆金所保持持续盈利，营收从
2017
年的
278
亿元增长至
2019
年的
478
亿元，复合增长率
31.1%;
同期净利润从
60
亿元增长至
133
亿元，复合增长率为
48.6%
。
2020
年上半年，陆金所净利润为
73
亿元。
