龙头7天涨了20%！后期仍有业绩增长空间，这个行业被腾讯盯上

财联社（上海，研究员 张鹤仪）讯 ，618预热方兴未艾，已经战火纷起的快递赛道又添一名竞跑者。昨夜消息，微信在APP内上线了一款“微信寄快递”小程序，定位为快递寄件服务平台。用户在微信小程序中搜索“微信寄快递”即可直接进入快递服务页面。目前，“微信寄快递”小程序支持韵达、中通、百世、京东四家快递公司的寄递。

此前，各家快递公司接入微信平台的多为自有业务，并未平台化。据悉此次“微信寄快递”小程序对标的是阿里系的菜鸟裹裹，希望将快递业务纳入微信服务体系。

作为对标标的，菜鸟背靠淘系平台，已经在物流赛道耕耘7年，阿里巴巴对于合作企业均有持股。

图源：安信证券

安信证券点评，快递行业虽竞争者众，仍面临着“囚徒困境”，在市场份额没有完全拉开情况下，领先企业难以通过提价缓解竞争，破局方式一方面是集中度提升，一方面是向差异化竞争探索（推出高端时效产品、开展冷链、仓配业务等）。

菜鸟总裁助理熊伟昨天在全球速卖通商家大会上透露，菜鸟正在启动旗下国内和国际物流网的再加速，同时向全球骨干网和乡村毛细血管加大投入，以加快实现“全国24小时，全球72小时必达”。安信证券交通运输团队点评，阿里物流平台菜鸟网络正在由“轻”变“重”，从一家“科技物流”公司开始向“物流科技”转变。

据国家邮政局官网消息，5月份快递业务量预计完成73亿件，同比增长39.6%；快递业务收入预计完成810亿元，同比增长31%。主要得益于购物节和生鲜产品的上行，同时消费模式加速线上转型。

西部证券称，6月是电商集中促销期，预计6月快递业务量同比增速或超40%。在目前行业高增长、价格战愈发激烈背景下，成本管控能力尤为重要，今年快递企业在争夺份额及盈利能力上或将逐步分化。

海通证券评论，板块短期受益于疫情影响下的新增线上消费，但仍需关注成本端的增长是否匹配和快递行业价格战是否持续，中期来看快递行业仍具备成长空间，行业格局进一步优化。

方正证券分析师夏子衍称，落脚到A股市场，推荐行业领先的顺丰控股；阿里“菜鸟”系的核心快递公司申通快递；以及位居行业第三的圆通速递。

股价方面，进入618购物节预热开启的6月以来，顺丰控股涨逾17%，圆通速递涨幅已逾20%。