完成39亿配套融资，中国船舶374亿重组收官

历时近三年，中国船舶工业股份有限公司（下称中国船舶，600150.SH）完成重大资产重组及募集配套资金。

7月31日晚，中国船舶公告称，公司以15.44元/股的价格，完成向国家军民融合产业投资基金有限责任公司等11名投资者非公开发行股票募集配套资金，共募得金额38.67亿元。

此次募集的资金，是为了配套中国船舶的重大资产重组。

中国船舶称，至此，公司市场化债转股暨重大资产重组及募集配套资金项目收官了。

在该重组中，中国船舶以13.14元/股的价格，向中国船舶集团、中船投资发展有限公司（下称中船投资）等11名对象，购买了江南造船（集团）有限责任公司（下称江南造船）100%股权。

同时，中国船舶向中国船舶集团、华融瑞通股权投资管理有限公司（下称华融瑞通）等九名对象，购买了上海外高桥造船有限公司（下称外高桥造船）36.27%的股权和中船澄西船舶修造有限公司（下称中船澄西）21.46%的股权。

中国船舶还向华融瑞通等九名对象，购买了广船国际有限公司（下称广船国际）23.58%股权和中船黄埔文冲船舶有限公司（下称黄埔文冲）30.98%股权；向中船海洋与防务装备股份有限公司（下称中船防务）发行股份，购买其持有的广船国际27.42%股权。

上述交易完后，江南造船、外高桥造船、中船澄西成为中国船舶的全资子公司；广船国际和黄埔文冲分别成为中国船舶的控股子公司和参股子公司。

中国船舶称，公司在本次重组前后共引入市场化债转股资金168.9亿元。这一重组交易涉及资产规模达373.68亿元。

通过本次重大资产重组，中国船舶集团旗下的江南造船等核心军民船业务，均整合进入中国船舶。

中国船舶称，这有利于进一步强化公司的平台定位，完善公司的主业板块布局，也将充分发挥公司的资本运作平台功能，募集企业发展所需资金，降低成员企业资产负债率。

中国船舶表示，在中国船舶集团的高度重视和大力推动下，公司是从2017年9月正式启动市场化债转股等一系列工作。

去年10月，中国船舶工业集团有限公司和中国船舶重工集团有限公司

实施联合重组

，合并为中国船舶集团，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责。

财报显示，中国船舶是中国船舶集团旗下核心民品主业上市公司，其整合了中国船舶集团旗下大型造船、修船、动力及机电设备、海洋工程等业务。

该公司经营的主要船型为大型邮轮、大型散货船、集装箱船、大型油轮、灵便型散货船，大型液化气船（VLGC)和极地运输船舶等特种船舶。