配股之后又见定增，天风证券欲再募128亿“补血”

记者丨马晓甜

53亿配股落地之后，天风证券又马不停蹄开启了新一轮“补血”。

9月28日晚间，天风证券发布公告称，拟非公开发行募集资金总额不超过128亿元，投资于发展投资与交易业务、扩大信用业务规模、增加子公司投入、偿还债务及补充营运资金。发行对象将不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易公司股票交易均价的80%。

根据定增预案，此次非公开发行A股股票数量不超过20亿股。若公司股票在审议本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、配股、资本公积 转增股本等除权事项的，本次发行股份数量将作相应调整。

从具体资金投向来看，“扩大信用业务规模”和“发展投资与交易业务”成为此次定增拟投入金额最多的两个项目，天风证券表示，在目前行业佣金率普遍下调的大背景下，通过发展信用业务， 挖掘客户综合金融服务需求，将有利于提升公司的盈利能力及市场竞争力。而自营收入则已经连续两年超经纪业务，成为证券公司第一大收入来源。与头部证券公司相比，公司的自营投资规模占比偏小，存在较大的提升空间。

此外，公司拟投入不超过26亿元用于偿还债务。天风证券透露，随着近年来公司经营规模的逐步扩大，公司的负债规模也随之提高，且持续处于较高水平。截至2020年6月30日，公司合并资产负债率为69.15%，扣除代理买卖证券款后的资产负债率 为63.75%;母公司有息负债总额为368.62亿元，有息负债占总资产的比率为59.23%。

去年4月16日，天风证券发布配股预案，将按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售股份，发行募集资金总额不超过80亿元。

历时11个月之后，上述配股于今年3月正式实施，配股比例为10配3，配股价格为3.60元/股，共计可配股份数量15.54亿股，股权登记日为3月10日。最终有效认购数量为14.86亿股，认购金额为53.49亿元，扣除发行费用后募集资金净额为53.25亿元。

天风证券于28日发布的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》显示，前次募集资金在扣除发行费用后，全部用于增加公司资本金，扩展相关业务，扩大公司业务规模。截至2020年8月31日止，公司本年度实际使用的募集资金53.29亿元，累计使用募集资金53.29亿元。

根据证券业协会公布的2020年上半年行业排名，天风证券仅以122.64亿的净资本排名行业第41位。