【亞太日報訊】9月8日,阿裏巴巴赴美上市首站路演在紐約著名五星酒店Waldorf Astoria拉開帷幕,場面之火爆讓到來的投資者與媒體均感震驚。
“15年前,我來美國想要200萬美元,但被30家VC(風投)拒絕了;今天我又來了,就是想多要點錢回去。馬雲用他1999年的經歷作為開場,向在場的千名投資者發表了演講。
圖為馬雲走進Waldorf酒店。一財網
馬雲在推介會上稱,並未視阿裏巴巴為第二個亞馬遜,更將公司看作是“為小本買賣提供與世界做生意的平臺。“他們把中國放第一位。
據悉,此次阿裏巴巴赴美上市最高融資有望達243億美元,成為美國歷史上的融資之最。而此前的美國上市融資額紀錄由VISA於2008年創下,約為179億美元。
陣勢空前 “比iPhone 6還要火爆
據外媒報導,8日,馬雲在紐約Waldorf Astoria酒店出席路演午餐會,據悉原本估計約有500人出席,後因反應熱烈增至800人,在會場外拐了十幾個彎,光等待電梯就需要約40分鐘,路演也因此延遲了半個小時左右,外媒形容場面“比iPhone 6還要火爆。
圖為大家排隊進場。一財網
圖為酒店前的媒體。一財網
據悉,諸多金融界大腕紛紛到場,包括有華爾街“超級馬里奧之稱的馬里奧·加貝利(Mario Gabelli),紐約前市長、彭博創始人邁克爾·布隆伯格(Michael R. Bloomberg)等人。
根據計劃,紐約路演結束後,阿裏巴巴還將移師波士頓、巴爾的摩、丹佛、三藩市和洛杉磯等其他美國城市,之後將前往中國香港、新加坡、倫敦舉行上市路演,公司部分代表還可能前往中東。如果順利完成,阿裏巴巴將於9月18日晚確定IPO發行價,9月19日正式掛牌交易,股票代碼為“BABA。
路演PPT曝光 詳解7大投資亮點
據悉,阿裏巴巴聯合創始人兼集團執行副董事長蔡崇信、首席財務官武衛在8日的推介會上向投資人講述了阿裏巴巴的7大投資亮點。阿裏巴巴路演PPT也在會後曝光,在網絡上被瘋狂轉載,以下為摘錄:
圖為阿里巴巴的自我定義。
阿里巴巴的目標:建立未來電子商務規則。
阿里巴巴七大投資亮點。
阿里在中國的三大電商交易平台。
阿里旗下各業務的關係。
強大的物流系統。
阿里雲平台,2013年每天有2.54億個訂單。
包括馬雲在內的管理層。
阿里持續增長的GMV。
阿里巴巴集團移動端占比在持續增長,到2014年第二季度的占比達到32.8%。
路演兩天已獲超額認購
據路透社,熟悉流程的知情人士10日稱,阿里巴巴在首次公開發行(IPO)首輪路演啟動僅兩天後已收到足夠的訂單。
知情人士稱,尚不清楚這些訂單在每股60-66美元的參考區間中集中於哪個價位。該人士不願具名,因訂單需求細節尚未公開。
按照最高預期,阿里巴巴IPO將募集211億美元,超過Facebook2012年籌得的160億美元,一舉成為史上最大規模的科技股IPO。
若承銷商為滿足需求而執行超額配售選擇權,阿里巴巴可能創下全球最大IPO的新紀錄,最高或達到243億美元,並超過中國農業銀行2010年上市時籌得的221億美元。