2020年银行业首单IPO来了！“最年轻股份行”渤海银行正式挂牌港交所

最年轻股份行在港交所正式挂牌。

7月16日，渤海银行（09668.HK ）成功在香港联交所上市，标志着2020年国内银行业首单IPO落地香港。渤海银行是全国12家股份行之一，也是天津市第16家混改成功的市管企业。

根据港交所信息，渤海银行此次发售股份28.8亿股，募资规模在136.8亿港元143.42亿港元。截至2019年末，渤海银行每股净资产为4.35元人民币（折合4.77港元），这意味着渤海银行的招股价接近该行每股净资产，PB在0.99倍1.05倍。

推进渤海银行上市的关键期，正值疫情肆虐之时。渤海银行通过线上工作模式，与香港联交所等监管机构尽一切可能保持密切沟通，顺利取得了各项监管批准，将疫情影响降至最低。积极通过视频会议或电话会议方式，向境内外投资者进行路演，尽可能邀请投资者在渤海银行当地分行进行视频连线，对明确投资意向的投资者，在“云端”完成协议签署、开户等流程，为发行做准备。

7月15日晚，渤海银行披露IPO发售价及配发结果，发售价厘定为每股发售股份4.80港元，拟发售28.8亿股股份，净筹资134.7亿港元。

根据公告，渤海银行本次IPO在香港发售股份8471万股，国际发售股份27.9529亿股，另有15%超额配股权。若超额配股权悉数行使，还将额外收取所得款项净额20.31亿港元。

但是，香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份认购不足。根据公告，合共接获9668份有效申请，认购合共8471万股香港发售股份，相当于发售股份总数的约0.59倍。由于根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份认购不足，故并无实施回补机制。香港公开发售项下认购不足的发售股份已获重新分配至国际发售。

国际发售方面，渤海银行初步提呈发售的发售股份已获轻度超额认购，为国际发售项下初步可供认购国际发售股份总数27.36亿股的约1.20倍。

基石投资者合计认购8.40亿股，宜昌东阳光健康药业有限公司已认购约3.23亿股发售股份，香港华丽有限公司已认购8073万股发售股份，浙江荣盛创业投资有限公司、荣盛房地产发展（香港）有限公司、深圳市翠林实业发展有限公司分别已认购8073万股发售股份，津联（天津）融资租赁有限公司、承德建龙特殊钢有限公司、盛虹控股集团、新奥集团分别已认购4843.8万股发售股份。

根据国际发售，3.71亿、8072.9万股、8880.15万股发售股份获配售予建信信托、上海海通证券资管、招商证券资管，其为联席账簿管理人及承销商的关连客户，分别占全球发售项下初步可供认购发售股份的12.89%、2.80%及3.08%。

公开资料显示，渤海银行成立于2005年12月，2006年2月正式对外营业。该行是经国务院批准新设立的12家全国性股份制商业银行之一，是第一家在发起设立阶段就引进境外战略投资者的中资商业银行，也是唯一一家总部设在天津的全国性股份制商业银行，由天津泰达投资控股有限公司、渣打银行（香港）有限公司、中国远洋运输(集团)总公司、国家开发投资公司、宝钢集团有限公司、天津信托有限责任公司和天津商汇投资(控股)有限公司等7家股东发起设立。

2019年，渤海银行实现营业收入283.78亿元，同比增长22.26%，净利润81.92亿元，同比增速达到15.7%。

截至2019年12月31日，渤海银行拥有33家一级分行（包括直属分行）、30家二级分行、127家支行、54家社区小微支行，并设立了香港代表处，网点总数达到245家。

渤海银行董事长李伏安此前表示，渤海银行是根据发展需要，进行深思熟虑的比较和认真细致的规划，按照既定的时间表来推进的，也是基于股东利益最大化的考虑，通过上市增加新的资本金将为银行未来的发展提供更坚实的资本支持的基础。