奇虎360預計8月中旬前完成私有化交易

中國證券網

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【亞太日報訊】北京時間6月28日,奇虎360就私有化交易進展發布更新公告,稱預計此項交易將在8月中旬之前完成。這是公司首次明確了這一重要時間節點的範圍。

奇虎360在公告中透露,公司再次收到來自私有化買方團的進展更新。買方團告知公司,他們正在繼續積極推進滿足並購協議交割條件的相關工作,此項交易預計將在2016年8月中旬之前完成。

從過程上看,中概股回歸大約要經過下列步驟:發起私有化要約——私有化籌資——退市——拆除VIE架構——啟動招股或者是借殼計劃——選擇標的或者是等待審批——上市。而一旦完成私有化交易,奇虎360股票就將在美國紐交所退市。

奇虎360發布的這則公告,所傳遞的信息是豐富的。首先,它打破了市場上的各種謠傳;其次,說明奇虎360私有化交易過程中的換匯問題已經解決。從而也證實了公司高層之前在面對市場關注時表達的私有化進程“進展順利,在正常進行中”是有依據的。

簡單概括本次交易:此番奇虎360私有化交易對價約為93億美元,這93億美元主要用於兩個部分:一是回購股權;二是償還銀行債務。而私有化財團用於私有化奇虎360的資金,除了各財團成員投入的自有現金,還包括招商銀行牽頭提供的七年期30億美元貸款和4億美元過橋貸款。

回顧奇虎360私有化進展曆程,2015年6月,奇虎360接到初步非約束性私有化要約。周鴻祎、中信證券及其附屬、Golden Brick Capital Private Equity Fund I L.P、華興資本、紅杉資本China I, L.P及其附屬以每股美國存托股77美元現金收購其尚未持有的奇虎360已發行普通股;2015年12月中旬,奇虎360達成私有化最終協議;2016年1月,招商銀行和另兩家股份制商業銀行作為牽頭行,為奇虎360私有化交易提供總額34億美元(超220億元人民幣)的債務融資;2016年3月31日,奇虎360私有化獲股東大會通過。