简体中文
多笔“抗疫”债券火速落地。
界面新闻记者从人行深圳支行获悉，深圳辖内主承销商落地全国首批3只“抗疫”债券中的2只。一单是发行方为南山集团的超短期融资券，募集资金规模3亿元，由招商银行担任独家主承销商。另一单是发行方为华发集团的超短期融资券，募集资金规模10亿元，承销行为浦发银行深圳分行。上述两单发行利率均为2.5%，全部资金已于2月6日全额到位。
首批“抗疫”债券还有一单来自四川省，发行方为四川科伦药业，为全国首家成功发行疫情防控债券的上市公司。最终募集资金8亿元，利率为2.9％，由交通银行四川分行承销。
2月7日，界面新闻还从兴业银行获悉，该行作为独立主承销商和簿记管理人，成功发行湖北省首单疫情防控债券——九州通医药集团股份有限公司2020年度第二期超短期融资券。
还有更多“抗疫”债券正在落地，华南某股份行投行部门负责人向记者透露，该行也正在筹备相关债券的承销和发行。
目前来看，“抗疫债券”发行利率普遍较低，大概在2%至3%之间，银行是认购主力，还有不少金融机构为支持疫区以较低的利率认购。
多笔“抗疫”债券落地
首单落地疫情防控债券发行方为中国南山开发（集团）股份有限公司，其下属子公司承担了武汉火神山、雷神山医院、各地隔离医院厢房援建、湖北省应急物资运输等抗击疫情工作。
据悉，该期债券所募集资金规模为3亿元，其中2亿元用于补充疫情防控子公司的流动资金，招商银行为独家主承销商。根据发行公告，该笔债券为超短期融资券，期限为270天，发行利率为2.5%。
另一“抗疫”债券发行方为负责医疗物资采购和医疗应急工程代建的珠海华发集团有限公司，承销行为浦发银行深圳分行。该笔超短期融资券资金规模为10亿元，其中5亿元用于补充企业抗击疫情所需流动资金，发行利率为2.5%。
除上述已落地两只债券外，记者了解到，工商银行、农业银行深圳市分行也已分别对深圳某运输疫情防控物资企业启动超短期融资券、中期票据发行准备工作，预计2月中旬前落地。
除深圳地区，其他各地商业银行也纷纷启动“抗疫”债券的承销和发行。
界面新闻记者2月7日从兴业银行获悉，该行作为独立主承销商和簿记管理人，成功发行湖北省首单疫情防控债券—九州通医药集团股份有限公司2020年度第二期超短期融资券。
这也是疫情重灾区湖北省发行的首单疫情防控债，发行金额为5亿元，期限270天，票面利率3.0%，创九州通2017年以来超短期融资券发行利率新低，募集资金将主要用于防疫用品采购及流通。
更多“抗疫”债券正在落地，华南某股份行投行部门负责人向记者透露，该行也正在筹备相关债券的承销和发行，将很快落地。
发行利率2%至3%之间**、银行为认购主力**
目前来看，“抗疫债券”发行利率普遍较低，大概在2%至3%之间。银行除了担任承销方，也是“抗疫债券”认购主力。
如前述首单落地疫情防控债券，独家主承销商招商银行认购了不少规模。“起到的作用类似于基石投资者。”有知情人士告诉记者。
上述投行负责人表示，银行本身就是债券市场投资主力，市场上70%债券认购方都是银行。“这类’抗疫’债券，发行期限在一年内的，银行可以全额包销。超一年的，主承商可以认购上限30%。”他指出。
“目前“抗疫”债券的发行方，比如南山集团、华发集团，主体信用评级都比较高，实际是比较容易发行的。由于是抗疫用途，发行利率比较低，但除了银行外，还有不少金融机构为了支持疫区以比较低的利率认购。”华中某股份行深圳分行债承人士向记者透露。
防疫企业是目前银行信贷支持的重点，多家商业银行开始拓展对疫情口罩或者其他物资生产企业的贷款需求，有国有大行还通过对纳入人行总行发布清单的全国性重点企业设立专项FTP（内部资金转移定价系统），引导分支行报价利率下行。
上述投行人士表示，从银行角度来说，认购债券、贷款都是给企业提供资金支持，但前者风险相对较低。“债券公开市场比信用贷款对企业约束大，”他解释道，“贷款违约是银行和企业的事，双边私下交易。债券一旦违约，全市场都知道，还牵涉到交易所和协会，企业损失太大。”
