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【亞太日報訊】在市場持續不景氣的情況下，繼渣打、德意志銀行、美國銀行、高盛等陸續傳出進一步擴大裁員幅度後，3月9日有報導稱，美銀美林在全球投資銀行及市場業務部門的裁員行動已經悄悄開始。
曾經捧著金飯碗的投行交易員，如今卻要提心吊膽的面臨突如其來的裁員通知，而留下的很多人也不得不接受降薪、凍薪(升職不加薪)的待遇。顯然，在經過了慘澹的2015年後，華爾街投行們今年開局並沒有太大起色，裁員成為無奈之舉。
“這兩年交易環境波動大，投行業務想要獲利難度越來越大。”某外資行資深人士表示，數量和流動性對於交易而言至關重要。雖然隨著資本市場的完善，各類產品的發行量有所增加，但是流動性具有很強的順經濟週期性，去年大宗商品價格暴跌、股市變幻莫測，市場活躍度顯著下降，導致相應的業務收入大幅減少，“做交易本來就是三年河西，三年河東”。
華爾街裁員潮快速蔓延
9日，有媒體報導稱，美銀美林(BofAMerrilllynch)亞太區股票交易部門高管、固定收益電子銷售部門高管已於本週二(3月8日)離職。而這也預示著美銀美林的裁員潮已經席捲亞洲，並將陸續“登陸”歐洲和美國。
此前已有消息人士向媒體透露稱，美銀美林在幾周前已要求各地區高級行政主管列出裁員名單，並進一步擴大裁員幅度，裁員人數或將超過5%。據統計，自2015年9月以來，美銀美林為削減開支，已經陸續在交易部和投行部裁員超過200人。雖然美銀美林發言人對於裁員傳聞拒絕置評，但業內人士普遍預計，從最近一段時間大型金融機構的裁員情況來看，美銀美林擴大裁員並不奇怪。
無獨有偶，3月8日花旗集團首席財務官約翰•戈斯帕奇(JohnGerspach)向投資者表示，花旗集團固定收益的價差產品在過去18個月中持續承壓，他預計今年第一季度投資銀行收入將較去年同期約下降25%，固定收益和股票交易收入則預計較去年同期下降15%。
自2015年以來，在全球低利率甚至負利率的影響，大宗商品價格暴跌以及股市波動的外部衝擊下，曾經叱吒風雲的華爾街大行幾乎無一倖免，希望通過裁員這一最直接的辦法壓縮成本。
去年10月，瑞信首席執行官TidjaneThiam表示，瑞信將在2018年底前削減約35億瑞郎(約合35億人民幣)的開支，並在全球範圍內裁員5000逾人。去年四季度，瑞信損失將近60億美元,使其2015年全年的淨虧達到24億美元。
渣打銀行在去年三季度意外出現稅前虧損1.39億美元後，宣佈計畫在2018年前大規模裁員1.5萬人;同樣因去年三季度遭遇創紀錄巨虧的德意志銀行，被迫宣佈裁員1.5萬人。此外，去年第四季度，摩根士丹利裁員約1200人;今年1月媒體報導稱，巴克萊或將辭退約20%的投行員工，其中大部分位於亞洲和全球現金股票業務部門。
即使逃過了“裁員”一劫，投行交易員也面臨著凍薪、降薪的待遇。英國《金融時報》援引知情人士消息稱，瑞銀投行部門5200名升職後本應加薪的員工得到通知表示，加薪要推遲到今年第二季度的個人薪資評估，瑞銀尚未決定屆時是否補發薪水，員工或將面臨“升職不加薪”的窘境。
已經舉步維艱的德意志銀行，也被曝出已取消了去年10名董事會成員及其他部分員工的獎金;此外，匯豐銀行也表示，今年將在全球範圍內凍結招聘和薪資，作為其在2017年年底前削減50億美元支出計畫的一部分。
哪些部門裁員最凶?
在投行中，遭遇裁員的重災區非FICC莫屬。所謂的FICC(FixedincomeCurrencies&Commodities)指的是固定收益證券、貨幣及商品期貨。從去年開始，這三個領域波動性明顯增加，收益大幅下降，再加上監管環境的日益嚴格，往日風光的華爾街投行不得不應對內憂外困。
據倫敦金融數據供應商及分析公司Coalition統計數據顯示，2015年全球最大的12家投資銀行的FICC收入699億美元，較2015年同比下滑9%，同時遠低於5年前1091億美元的水準。
這12家銀行包括：美銀美林、巴克萊、法國巴黎銀行、花旗、瑞信、德意志銀行、高盛、摩根士丹利、匯豐、摩根大通、法國興業銀行和瑞銀。在新年伊始黑天鵝不斷的情況下，高盛2月份曾預計，美銀、花旗、摩根大通以及摩根士丹利等眾多投行在今年一季度的FICC收入將繼續下滑約15%。
Coalition報告顯示，受大宗商品價格下跌及投資需求放緩的影響，12家銀行大宗商品交易收入去年大幅下滑18%，商品交易收入從2014年的56億美元下滑至46億美元，創近10年最低水準。除大宗商品交易員外，在眾多銀行陸續削減的上萬個工作崗位中，外匯交易部門的裁員尤為慘烈，自2010年以來，外匯領域從業人員被削減超過25%。據Coalition統計，最大的12家銀行在2015年又裁去了5%的前臺外匯交易員工，超過了股票交易、企業融資和諮詢、FICC領域的裁員比例。
交易量減少以及波動性增加成為外匯市場面臨的最大問題，“2014年底是全球外匯市場交易的頂峰時期，日均成交觸及6萬億美元。現在每日不足4萬億美元。”某商業銀行外匯交易員表示。
除市場變幻莫測增加交易難度外，自2008年金融危機以來，各國監管部門加強了對於銀行業的管理。巴塞爾銀行監管委員會(BCBS)今年來上調了部分資產的風險權重，導致銀行的風險加權資產增加，而風險加權資產又被用於計算銀行的資本充足率，最終風險加權資產的增加使得銀行不得不增加額外的資本。
業內人士分析稱，新的監管要求也在一定程度上導致固收業務的前景更加暗淡，包括德意志銀行、摩根士丹利在內的投行都在陸續縮減固收交易業務。巴克萊前CEO安東尼•詹金斯(AntonyJenkins)此前曾大膽預測，未來10年，金融業的員工和分支機構可能最多減少50%，即使情況沒有那麼嚴峻，至少也會削減20%。