贝恩公司：疫情阴霾之下，科技企业如何转危为机？

近几年保持高速增长的科技行业如今正面临着新冠肺炎疫情这一“黑天鹅”事件带来的诸多挑战。然而，全球领先的管理咨询公司——贝恩公司近日发表报告称，危机之中往往孕育着新的机遇，疫情必将推动企业和政府进一步认识云服务、大数据、AI等数字化技术和服务的价值。

贝恩在本报告中，从疫情对科技行业的整体影响出发，深入分析了各细分行业所受的影响，并为科技企业提供了应对之道。

新冠疫情对科技行业的整体影响

科技行业包含众多细分行业，受疫情的影响程度不尽相同。从上游和下游所受影响来看，硬件与软件分别呈现如下特征：

上游

硬件行业供应链受到上游原件供应、工厂复工、物流运输三方面影响，短期内很有可能出现交货延迟，但疫情结束后将回归常态，因此长期看整体影响有限。软件服务相关行业，因其产品及服务形式特点，所受影响相对较小。

下游

与上游影响类似，硬件行业需求端在短期内所受影响更大，疫情结束后刚性需求将得到释放，但不会出现明显的报复性反弹。软件服务行业受疫情影响有限，反而在生活、工作各方面局限下，加速部分活动（如办公、教学、生活服务等）进一步向线上转移。从客户类型来看， 2C行业需求受疫情影响更显著，购买渠道也进一步向线上转移；伴随生产活动恢复，2B行业需求端波动相对较小，部分网络设备需求甚至因远程办公而提升，整体影响小于2C行业。

消费电子产品

受疫情影响，手机、个人电脑等购买需求短期内将受到明显冲击，但长期刚需（如手机更换）将随着疫情缓解逐步反弹。消费电子企业在供应端面临较大的复产压力，如原件供应商复产延迟、物流受限造成的供货延误，企业自身复产也需要时间，这些都将导致新品发布节奏和国内外客户供货计划被打乱。此外，疫情或将带动如健康相关的可穿戴设备、非接触式体温仪等相关产品的快速增长。

通信设备/企业设备

以5G设备为例，通信设备需求总量受疫情影响有限，短期内由于疫情严重地区的运营商网络建设进程放缓，设备销售和交付周期可能受到一定影响，但长期来看趋势不变。从供应链来看，以武汉为代表的众多网络设备元器件厂商，以及深圳龙头通信设备企业，受交通管制和复工延迟影响，对短期供应造成压力。

企业设备方面，设备交付周期同样受到疫情影响。短期内，部分设备甚至有紧急的需求提升，如数据流量大幅增长带来的对服务器、交换机和数据中心的需求，以及生活工作方式转变对如远程办公设备等新产品的需求。

软件/服务

在应对疫情危机的过程中，中国发达的消费互联网生态所积累的丰富的数字化技术、应用及大量数据，不仅发挥了重要作用，还涌现出各种应用型创新：

1. 政府防疫管理方面，深圳、重庆等地通过与某智慧城市平台的合作，基于大数据精准追踪交通、流动人口返程数据，充分利用科技赋能疫情防控。

2. 企业防疫管理方面，企业远程办公、线上文档协同等应用领域在疫情期间迎来爆发式增长，但这对相关企业本身的网络设施也带来意外的压力挑战。

我们预计，疫情后中国将进一步加快数字化转型的步伐。通过本次疫情防控，各地政府将深刻意识到大数据平台赋能的价值，加速推动政企合作、上线智慧城市相关的各类应用平台。企业方面，受远程办公驱动的网络基础设施将成为企业应急预案中的重要环节。此外，业务层面也将兴起数字化、线上化的趋势，包括线上开店、精准运营、线上客户服务等，进一步激发企业的创新和业务模式拓展。

3. 消费者方面，由于疫情期间出行受限，消费者对手机的粘性大幅提升。许多应用APP打破了物理空间局限，进一步丰富了手机的使用场景。

贝恩认为，疫情催生出的新使用行为与新应用场景，将在中国TMT生态的催化下，形成新的使用习惯。

然而，与美国注重基础技术研究的TMT生态系统不同，中国的TMT生态以应用/服务驱动创新及商业模式的颠覆为主线。在中国独特的社会经济环境下，生态的创新与融合持续迎合消费者对互联社交、便利生活的需求，大力推动中国消费者对新应用服务的接受程度。

此次疫情催化了一些细分领域需求，加速相关应用/服务的发展和渗透，例如：医疗APP、教育APP、公共安全APP。此次疫情还让企业、政府及广大消费者充分意识到云服务、大数据、AI/IoT技术和服务的价值。长远来看，将有助于加速各行各业的数字化转型，加大投资力度。

半导体

半导体行业的供应端受疫情影响较为明显，大型制造生产线的用工困难将会持续一段时间，尤其是武汉及其周边地区是中国芯片和面板产品的聚集地之一，整体供应链将受到较大挑战。

从重点产能影响的细分行业来看：

1. 芯片方面，武汉地区肩负国家存储芯片生产重任，加之全球存储芯片主要生产国韩国、日本也正处于疫情高发期，延迟复工复产将对短期供应造成影响。

2. 面板方面，中国是全球产能集中地，武汉、广东作为生产重镇，聚集多个一线厂商生产基地，多条产线正处于新技术爬坡阶段，其中包括小尺寸手机柔性屏及大尺寸电视超高分辨率屏。虽然面板产线自动化程度较高，但延迟复工、疑似员工隔离，再叠加原材料供应短缺等因素，仍将影响公司产能的恢复。

3. 在需求端，由于客户皆为企业，虽然短期内物流及商务合作难度增大，但整体需求以长期合同约束，较为刚性。

如何转危为机？

本次疫情潜移默化地改变、甚至塑造了用户的行为习惯，为第二次互联网应用/服务大爆发埋下了种子。另一方面，数字化战“疫”的推行对企业、政府的组织能力和响应能力提出了新要求，激发了企业和政府对数字化转型的信心和决心，促使他们更积极地投入数字化建设，加大资金、资源及技术的投入力度，共同搭建互联生态。

贝恩认为，科技企业当务之急是在有序推动复工复产的同时，认真审视危机带来的长期改变和影响。当下，科技企业可以通过思考自身在新环境下的策略和业务模式，更激进地投入，更快速地行动，做好短期、中期和长期的规划，把握数字化转型机会。

贝恩公司在报告中指出，就短期而言，企业应完善风险应对机制，并调整商业计划及渠道/销售方案；从中期来看，企业应积极打造应需而变的数字化供应链、平衡渠道组合，并重新思考全球化战略意义；而从长远来看，企业可以通过创新产品、扩展业务边界及数字化改造来布局数字化新机遇。