中国平安参与方正集团重整方案出炉！与华发集团7:3受让不低于73%的股权

记者丨曾令俊

4月30日，中国平安发布《关于参与方正集团重整进展的公告》。

平安第十二届董事会第三次会议审议通过中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安人寿”）签署《北大方正集团有限公司管理人与珠海华发集团有限公司（代表珠海国资）、中国平安人寿保险股份有限公司、深圳市深超科技投资有限公司与北大方正集团有限公司、北大方正信息产业集团有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北大资源集团有限公司、方正产业控股有限公司之重整投资协议》（以下简称“《重整投资协议》”）的相关决议。中国平安授权平安人寿代表公司参与本次重整。

根据《重整投资协议》，重整主体以除方正微电子全部权益以外的保留资产出资设立新方正集团，整体出售给投资者。根据重整主体的债权人对债权清偿方案的选择情况，平安人寿与华发集团（代表珠海国资）将按7：3的比例受让新方正集团不低于73%的股权，不超过27%的新方正集团股权将抵偿给选择以股抵债受偿方案的债权人，重整主体持有的方正微电子全部权益由深超科技或其指定主体单独承接。

据了解，本次重整投资者最终支付对价金额及持股比例取决于债权人受偿方案选择情况，其中平安人寿将以370.5—507.5亿元对价受让新方正集团51.1%—70.0%的股权。

截至2018年底，方正集团总资产3606亿元，净资产655亿元。2018年，方正集团年收入1333亿元，年净利润14.9亿元。目前，方正集团海内外员工合计约3.8万名。

近年受内外部因素影响，方正集团及其下属部分企业面临经营困难、资不抵债等问题，方正集团被法院裁定与其前述4家主要子公司一并进入司法重整程序。

公告提到，投资者在本次重整中拟收购的新方正集团资产包括重整主体下属医疗、金融、信息技术、教育、商贸及地产等板块的股权类、债权类及其他类资产。金融板块主要以方正证券股份有限公司、北大方正人寿保险有限公司为核心主体，业务范围涵盖证券、期货、基金、保险等领域。

据了解，通过参与本次重整，中国平安将与北京大学建立合作关系。新方正集团将承继方正集团与北京大学及下属单位之间既存的合作关系，延续使用方正集团目前已被授权使用的品牌及知识产权。

中国平安相关负责人表示，参与方正集团重整，是公司进一步深化医疗健康产业战略布局、积极打造医疗健康生态圈的重要举措。同时平安亦将积极推进方正集团其他板块的业务提升、资产运营与资本运作及合规化改造。