万洲国际香港IPO筹资规模削减逾半数

由于投资者反应冷淡，中国猪肉生产商万洲国际有限公司(WHGroup)计划将香港首次公开募股(IPO)的筹资规模削减一半以上。万洲国际在八个月前大手笔收购了美国SmithfieldFoods。

万洲国际之前的名称为双汇国际控股有限公司。据知情人士透露，该公司计划将香港IPO的筹资规模削减为至多19亿美元，远低于该公司原定的至多53亿美元的筹资金额。

这位知情人士称，考虑到香港股市疲软，且投资者避开大型交易，万洲国际决定只发行占其扩大后总股本10%的股票。该公司原计划发行37亿股股票。发行指导价区间仍维持在每股8-11.25港元（1.03-1.45美元）不变。

万洲国际的股东预计不会出售旧股。这些股东包括总部位于上海的私募股权公司鼎晖投资、高盛集团的私募股权子公司以及新加坡国有投资公司淡马锡控股。鼎晖投资在八年前入股该公司，是该公司的最大单一股东，持股38.1%。

据一位知情人士称，该公司是因为市场震荡而决定大幅削减筹资规模的。香港恒生指数今年以来已累计下跌2.5%，是亚洲地区除日本和中国大陆股市之外表现最差的基准股指之一。

其中一位知情人士称，考虑到该公司的融资需求以及献售股东对公司估值的预期，万洲国际决定削减发行规模。

万洲国际原计划筹资37亿-57亿美元。若筹资规模达到预期区间的高端，则该交易将是自2010年友邦保险控股有限公司IPO以来香港规模最大的IPO交易。友邦保险通过IPO筹资200多亿美元。

虽然万洲国际IPO的承销商达到创纪录的28家，但仍未能吸引到投资者。

一位知情人士称，虽然该公司之前表示，计划于4月30日在香港交易所上市，但现在已推迟了上市日期。