去年中国风电整机商再洗牌,这两家企业排名变动最大

界面新闻

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2020年,中国风电整机制造商新增吊装排名再生变。

3月3日,彭博新能源财经在官微发布的研究报告显示,在陆上及海上风电补贴退坡政策的双重刺激下,去年中国风电市场新增吊装容量达到历史最高水平,达57.8 GW,较2019年的26.79 GW实现翻倍。

其中,陆上风电新增装机53.8 GW,占比93.08%,同比增长高达105%;海上风电新增4 GW,占比6.92%,同比增长47%。

去年中国风电制整机制造商前三名分别是金风科技(002202.SZ)、远景能源和明阳智能(601615.SH),新增风电吊装量分别为12.33 GW、10.07 GW和5.64 GW,排名与2019年一致。

排名前三的整机商中,远景能源的新增吊装容量增速最大。其2020年新增吊装容量相比2019年的5.1 GW几近翻倍。

上海电气(601727.SH)新增风电吊装量为5.07 GW,凭借海上风电优势升至第四位。中国风能协会统计数据显示,2019年上海电气排名为第六位。

上海电气一直是国内海上风电整机老大。2020年上半年财报显示,该公司上半年新增海上风电设备订单249.1亿元,同比增长707.3%。

2020年,运达股份(300772.SZ)位列第五,较2019年掉落一名。它是排名前五整机制造商中唯一尚未涉足海上风电的企业。

2019年,得益于低风速市场拿到的大量订单集中建成并网,以及受益于大客户华能集团发力新能源,运达股份市场份额达到历史新高,是排名跃升最明显的整机商,首度进入行业前五。

2020年,排位跃升最显著的是中车风电与三一重能,两家整机商的吊装容量分别为3.84 GW和3.72 GW,分别同比增长3.21倍和4.3倍。排名分别跃升至第六、七名,均较2019年第九名和第十名的排名,前进三位。

界面新闻从一位风电整机企业人士处获悉,2020年处于陆上风电抢装的最后一年,多家风电整机企业因产能不足,出现了毁单情况,三一重能则有产能富余,在抢装潮中实现了较快速度交付。

2019年,三一重能在青海省拿到历史单笔容量最大订单。当年10月,三一重能与国家电投黄河公司签署了相关协议和合同,将在青海省海南州、海西州供货SE14125型风电机组65万千瓦,金额超23亿元。

2020年9月,三一重能在上述项目中,完成了全部260台机组的供货,机组如期并网发电。

一位不愿具名的风电整机企业人士对界面新闻表示,去年三一重能不仅发力凶猛,盈利能力也强,“三一重能的风机叶片为其赚取了很大利润”。

对于中车风电排名的增长,上述人士称,去年中车风电全力保交付,不放弃任何订单。其全产业链的优势也发挥了作用,加快了机组的生产与交付。

界面新闻获悉,中车风电的风电研发生产覆盖了风电整机、发电机、叶片、齿轮箱、变流器、弹性元件等零部件等完整的风电装备产业链。

2020年11月,中车株洲所第1000台风电整机正式下线。中车株洲所称,2020年将交付1179台风机,创历史最高纪录。

2020年,风电行业市场集中度得到稀释。彭博新能源财经研究报告显示,前三大整机制造商的市场份额集中度自2017年以来首次下降。

去年金风科技、远景能源、明阳智能的市场份额共计49%,相较于2019年降低13个百分点。

彭博新能源财经分析称,这主要由于去年行业需求激增,导致头部企业订单饱和,其他风电整机制造商新增吊装容量迅猛增长。

第四至第十的企业的新增吊装容量之和,相较于2019年实现169%的增长;前三大整机制造商的总新增吊装容量,同比增长56%。

彭博新能源财经研究报告还显示,中国陆上风电市场竞争仍激烈,2020年共有超过20家整机制造商供应风机,前五大陆上风电整机制造商合并市场份额不到66%。

2019年,有17家整机制造商供应陆上风机,前五大陆上风电整机制造商的市场份额达73.5%。

海上风电市场格局则相对集中,2020年共七家企业供应海上风机,吊装容量排名前三的海上风电整机制造商市场份额为82%。