大众中国入股国轩高科，交易完成后将成第一大股东

中国动力电池制造商国轩高科周四（5月28日）晚间发布《关于股东权益变动的提示性公告》称，大众中国将正式入股国轩高科。这也是这家德国汽车制造企业首次拥有中国动力电池制造商的直接所有权。

国轩高科是一家总部位于安徽合肥的动力电池制造企业，目前在深证证券交易所上市。5月19日，国轩高科因筹划重大事项停牌。

公告显示，国轩高科股份有限公司控股股东珠海国轩贸易有限责任公司和实际控制人李缜将合计向大众汽车（中国）投资有限公司（大众中国）转让其持有的国轩高科56,467,637 股股票，占《股份转让协议》签署日公司总股本的5%。

根据《股份认购协议》，国轩高科将向大众中国定向发行相当于本次发行前国轩高科已发行的股份总数30%的人民币普通股股份。

“若本次非公开发行前，公司已发行的可转换公司债券按照 12.19 元的转股价格全部转股，公司总股本将变更为 1,281,116,473 股，按此测算，本次非公开发行股份总数不超过 384,334,941 股（含本数）。”国轩高科方面在公告中补充道。

本次权益变动通过定向股份协议转让及非公开发行股票的方式进行，不触及要约收购。

本次非公开发行和股份转让完成后，大众中国将持有国轩高科26.47%的股份，成为该公司第一大股东，并拥有13.20%的表决权。

天眼查数据显示，在本次股权变动前，珠海国轩贸易有限责任公司持有国轩高科股份有限公司18.55%的股份，而公司创始人李缜则持有后者11.94%的股份。此外，李缜之子李晨在上述商业实体内也拥有2.52%的股份。

根据双方约定，本次标的股份的转让价格为每股人民币24.90 元，转让价款共计约为14.06亿元，以人民币形式支付。大众中国方面须在签署日后10个工作日内支付6.2亿元订金。

公告称, 在股份转让及本次非公开发行完成后，李缜及其一致行动人仍为持有公司第一大表决权的股东，且高于持有公司第二大表决权的股东大众中国的表决权比例5%以上，有权提名的董事占公司董事会半数以上席位。因此，股份转让及非公开发行完成后，李缜仍为公司实际控制人，本次交易完成不会导致公司的控制权即时发生变化。

自非公开发行和股份转让涉及的公司相关股份均登记至大众中国名下起36个月后或大众中国自行决定的更长期间结束后，若大众中国收回其放弃的表决权，则大众中国将成为持有公司第一大表决权的股东，且大众中国提名的董事将占公司董事会半数以上席位，届时大众中国将成为公司控股股东，公司控制权将发生变化。

国轩高科表示，上述交易尚需经上市公司股东大会批准以及中国商务部、中国国家市场监督管理总局、相关司法管辖区的反垄断机构及中国证监会的核准。

由于上述公告发布时为非工作时间，大众中国方面未能做出即时评论。