中信证券“鲸吞”广州证券后助其扭亏为盈,中信华南分支机构大裁撤后半年净赚1个亿

界面新闻

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券业大佬秀业绩时刻来了!

8月24日晚间,中信证券(600030.SH)发布了2020年半年度报告。数据显示,报告期内公司实现营业收入267.44亿元,同比增长22.73%,当期归属于母公司股东的净利润89.26亿元,同比增长38.48%。

对比证券业协会此前公布的证券公司上半年经营业绩情况,中信证券在各项指标中均保持了“老大哥”姿态。仅以除去中信证券(山东)和中信华南业绩后的母公司口径计算,上半年中信证券就实现了营收146.4亿元,甩开排在第二位的国泰君安50亿营收,牢牢坐稳行业头把交椅;公司净利润61.8亿元,也比第二名申万宏源多出10亿元。

助力中信华南扭亏为盈

在自身业绩爆发的同时,中信证券也正将中信华南扶起。

中信证券“鲸吞”广州证券并更名为中信华南,一直是市场内津津乐道的话题。

2018年12月24日,中信证券正式启动收购广州证券的项目,以发行股份的形式向越秀金控收购剥离广州期货99.03%股份、金鹰基金24.01%股权的广州证券100%股份。至今年1月完成股权交割,再到3月11日发行股份完成,共耗时近1年零三个月。

广州证券也自今年1月18日起更名为中信证券华南,1月31日纳入中信证券合并范围。

据中信证券半年报数据显示,更名为中信证券华南后的广州证券,在2020年上半年共实现营业收入4.81亿元,净利润1.17亿元。截至6月30日,公司净资产113.4亿元,拥有证券分支机构79家,员工1086人。

而在越秀金控公布的2019年年报中,虽然广州证券全年营业收入40.67亿元,但净利润却整体亏损4.32亿元。实际上就在广州证券并表后,今年一季度中信证券归属于母公司股东的净利润还一度出现负增长,同比下降了4.28%至40.75亿元。

此前,中信证券曾表示,公司华南地区经纪业务收入将在收购广州证券后实现显著增长,增幅有望超过100%。从财报数据来看,中信证券上半年在广东一省的营业收入达到3.19亿元,比去年同期增长了114%,达到了收购广州证券时的预言,公司在广西的营业收入同比增幅也达到了76.19%。

开源的同时,中信证券华南也在节流。

数据显示,上半年中信证券华南完成了58家分支机构撤销,另外安徽、湖南、辽宁、云南四地的分公司也变更为营业部。

除对华南地区的业务整合外,今年7月,中信证券董事会还通过了对子公司中信证券国际增资超过15亿美元的议案。

中信证券国际是中信证券旗下一级子公司,实收资本65.16亿港元,旗下主要公司为中信里昂证券,后者被视为中信证券开拓海外业务的“桥头堡”。财报数据显示,中信证券国际上半年实现营业收入约合人民币21.39亿元,净利润约合人民币1.65亿元。

值得一提的是,2018年末,中信证券董事会就曾计划向中信证券国际增资9.16亿美元,此次则大幅上调了增资规模,其强化境外业务布局的想法十分明显。

首创证券统计数据显示,2017年以来,中信证券境外业务收入整体呈下降态势,2019年同比下滑8.44%,与大型券商近40%増长相背。近两年中信证券境外业务收入规模降至第二位,2019年海通证券境外业务收入89.93亿元,明显高于中信证券的49.9亿元。

自营业绩贡献超三成

上半年,中信证券证券投资业务为公司带来了最大的业绩增长点。当期业务实现收入人民币89.21亿元,同比增长50.83%,占到公司总营收的三成。

而证券承销业务则是上半年公司利润率最高的业务,利润率达到53.19%。与之相重叠的中信证券投行业务依然保持强势,上半年净收入同比增长23.1%至22.2亿元。报告期内公司完成A股主承销项目52单,主承销金额人民币1317.49亿元(含资产类定向增发),同比增长7%,市场份额20.31%,排名市场第一。其中,IPO主承销项目6单,主承销金额人民币99.81亿元;再融资主承销项目46单,主承销金额人民币1217.68亿元。

海外投行业务上,中信也在持续开拓,当期共完成15单境外股权项目,承销金额合计16.64亿美元。其中,香港市场IPO项目4单,承销金额5.33亿美元;香港市场再融资项目7单,承销金额9.38亿美元,香港市场股权业务位列中资券商第二;新加坡等海外市场股权融资项目4单,承销金额1.93亿美元。

经纪业务方面,中信证券上半年实现收入65.74亿元,同比增长28.57%,公司财富管理业务转型仍在持续。据半年报数据,截至6月3日,中信证券投资顾问队伍人数全行业第一。上半年,公司及中信证券(山东)、中信证券华南代理股票基金交易总额人民币12万亿元,代销金融产品超人民币4000亿元。截至报告期末,个人客户累计超1030万户,一般法人机构客户超4万户,托管客户资产合计人民币6.7万亿元。

最后,上半年中信证券资产管理业务也实现收入40.80亿元,同比增长27.46%。截至报告期末,公司资产管理规模合计人民币1.42万亿元,其中主动管理规模人民币8575.24亿元,资管新规下公司私募资产管理业务(不包括社保基金、基本养老、企业年金、职业年金业务、大集合产品、养老金集合产品、资产证券化产品)市场份额12.87%,排名行业第一。