“純核電第一股”中廣核電力今起香港招股

【亞太日報訊】中廣核電力作為中國廣核集團旗下核能發電的唯一平臺，今起在香港公開招股，預計12月10日正式在香港聯交所主機板掛牌交易。有望成為港股今年最大IPO的中廣核電力，是英國能源集團退市後全球第一家上市的純核電企業，引來各方投資者的關注。

據公司有關人士透露，未來集團會適時對核電資產進行整合，不排除更多核電資產注入上市公司。

記者昨日從在香港召開的新聞發佈會獲悉，中廣核電力本次IPO擬發售股份88.25億H股（視乎超配額股權行使與否），其中約95%股份根據國際發售初步發售，約5%股份根據香港公開發售作初步發售，最高售價2.78港元/H股。公開招股預計持續到12月2日。

公司人士介紹，在如果沒有行使超額配股權的情況下，公司預計全球發售募資約208.99億港元（以每H股發售價2.43港元計）；如果行使超額配股權，則募資約240.51億港元（假設每股售價2.43港元）。

資料顯示，截至今年上半年，按在運加在建核電權益裝機容量計，中廣核位列全國第一，市場份額64.1%，核能發電占總收入90%以上，在目前的電價水準下，一年營收約30億，淨利潤約20億。

行業前景和核電稀缺標的使得中廣核電力未上先熱。在正式路演前，已經得到了18家基石投資者的青睞，合計認購價值13.31億美元股份，以高端定價計，基石投資者認購比例達42%。這18家基石投資者可謂家家背景顯赫，中資背景的包括中國南方電網、長江電力、中電核電、中國國家開發銀行、中再集團、中國人壽以及多家知名基金。海外背景的則有新加坡政府投資GIC、奧氏資本(Och-Ziff)、惠理基金、HillhouseFunds及周大福。

國 泰君安煤炭和電力行業分析師吳逸超認為：“對於基石投資者而言，有比較長的限售期，6個月內不能出售股票，肯定是看好上市之後的表現才會決定的投資的。 另有參與中廣核電力投資者路演的人士表示，認購非常火爆，認購額超過公開發售數倍，投資者普遍看好該公司純核能發電概念。（上海證券報 王文嫣 薑隅瓊）