3月17日,百度于港交所发布公告称,国际发售与香港公开发售的最终发售价均已确定为每股发售股份252.00港元。待香港联交所批准后,百度A类普通股预期将于2021年3月23日在香港联交所主板以股票代号“9888”开始交易。
同时,公告中还透露,本次百度全球发售募集资金总额(扣除承销费用及发售开支前)(假设超额配股权未获行使)预计约为23,940.0百万港元。而全球发售的募集资金净额,除公司一般用途之外,百度表示将持续科技投资,并且促进以人工智能为主的创新商业化。其次,该笔资金也将用于进一步发展百度移动生态,实现多元变现。
此前,3月11日晚间,百度曾于港交所主板披露二次上市招股书。据二级上市招股书显示,3月12日,百度正式开启全球发售,并计划于3月23日在港交所上市,拟全球发售9500万股A类普通股股份,且发行价不超过每股295港元,预计最多募资280亿港元。
其中香港公开发售475万股,占全球发售初步提交的发售股份总数5%(可予重新分配);国际发售9025万股,占全球发售中发售股份总数95%(可予重新分配及视超额配股权行使与否而定),预期将向国际承销商授出15%超额配股权。
在本次发布的新公告中,百度提及,目前已向国际承销商授出超额配股权,可由联席代表(为其本身及代表国际承销商)于国际承销协议日期起至2021年4月16日(星期五)(即递交香港公开发售申请截止日期后第30日)期间任何时间行使。
至于全球发售的募集资金净额、国际发售踊跃程度、香港公开发售申请水平及香港发售股份分配基准等信息,百度表示,会于2021年3月22日(星期一)或之前另行刊发公告予以公示。