財經觀察：日本地方銀行出現重組潮

日本橫濱銀行與東日本銀行最近宣佈，將於２０１６年４月正式整合雙方銀行業務組建金融集團。此前，鹿兒島銀行與肥後銀行也決定通過資本重組設立金融控股公司，整合雙方銀行業務，展開跨區域統一經營。今年１０月，東京都民銀行與八千代銀行合併重組為東京ＴＹ金融控股銀行。媒體認為，日本地方銀行出現新一輪重組潮。

經營環境持續惡化

近年來，日本大型商業銀行開始侵蝕地方銀行資源，使原本就舉步維艱的地方銀行雪上加霜。日本全國目前共有１１６家銀行，其中１０５家屬於中小型地方銀行，存貸款餘額僅佔全國的４０％左右。

由於地方經濟持續低迷，年輕勞動力人口持續流向大城市和區域中心城市，部分企業遷往擁有市場和廉價勞動力的海外，留下的部分企業也陷入緩慢衰落之中。地方經濟前景黯淡，企業資金需求隨之減少，人口減少也導致住宅貸款需求下降，個人資金需求逐漸萎縮。

另一方面，在日本銀行的個人存款中，相當大一部分為７０歲以上老年人所有，這些存款今後將由已移居大城市或中心城市的子女繼承，因此存款從地方銀行流入城市商業銀行將成趨勢。

在不斷惡化的經營環境中，一些銀行不得不採取放寬貸款條件等方式獲取客戶，競爭更趨激烈，經營環境進一步惡化。銀行之間的過度競爭導致經營成本提高、業績惡化，不少地方銀行將面臨生存危機。

合併重組優勢互補

面對日益惡化的經營環境，地方銀行管理層決定通過資本整合實現優勢互補，減少不必要的惡性競爭。

地方銀行中的“大哥大橫濱銀行與以東京都及其周邊地區為業務範圍的東日本銀行進行資本整合組建控股金融公司，總資產將超過１６萬億日元（約合１３５８億美元），穩居地方銀行首位。橫濱銀行表示，兩家銀行經營資源整合後不僅可以避免過度競爭導致的額外消耗，還可調整分支機構佈局，重組同一區域營業網絡。

肥後銀行是以熊本縣為主開展經營活動的地方銀行。鹿兒島銀行總部設在鹿兒島市，以鹿兒島縣為主要業務範圍。這兩家銀行雖不在同一個縣，但都位於西南部九州島，雙方合併之後可以大大增強資金實力，利用現有資源開展跨區域經營，提升競爭能力。

上述銀行資本合作引起日本金融界高度關注。三重銀行總裁種橋潤治說：“考慮到１０年後的事業發展，進行重組合併是很有意義的選項。中京銀行總裁深町正和表示，與可以優勢互補的夥伴結成資本聯盟是不錯的選擇。

據媒體報道，又有幾家地方銀行開始物色合作夥伴，有些銀行還表示希望金融機構監管部門能夠搭橋牽線，挑選和推薦有意進行資本整合的戰略夥伴。

政府力推地方銀行重組

有學者認為，隨著地方人口不斷減少、產業逐步衰落以及資金緩慢流出，地方銀行經營環境將更加惡化。如果不採取有效整改措施，一些經營狀況不斷惡化的銀行將面臨倒閉風險。

財務省政策研究所的研究結果表明，規模偏小的地方銀行通過合併重組，對經營資源重新進行優化配置，有望通過擴大經營規模降低成本、提高效益。

推動地方銀行進行重組合併，做大做強地方銀行，穩定地方金融形勢也是日本經濟成長戰略的重要任務之一。在這一背景下，金融機構監管部門今夏派出巡視組，分別前往１０５家地方銀行進行調研，了解銀行面臨的困難以及需要解決的問題，鼓勵有條件的地方銀行通過重組合併等方式整合資本和資源。金融機構監管部門表示，將積極推動地方中小銀行收購兼併和強強聯合，努力助其提高競爭和防範風險能力。

媒體認為，地方銀行加快整合步伐有利於地方金融體系穩定和地方經濟發展。