疫情以来的石油行业首笔重大并购,雪佛龙50亿美元收购诺贝尔能...

界面新闻

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国际油价持续低迷,有油气生产巨头开始利用这一契机购买优质油气资产了。

当地时间7月20日,美国第二大油气生产商雪佛龙(Chevron)宣布,将收购美国独立油气生产商诺贝尔能源(Noble Energy)。

雪佛龙发表声明称,公司已与诺贝尔能源达成最终协议,以全股票交易方式收购后者所有已公开发行的股票,估值约为50亿美元,合计每股10.38美元。包括债务在内,本次交易的总规模达130亿美元。

根据双方达成的协议,股东所持有的每一股诺贝尔能源股份,将对应获得0.1191股雪佛龙股份。

截至北京时间7月21日,雪佛龙每股股价为85.27美元/股,下跌2.2%,总市值约为1592亿美元。

同日,诺贝尔能源每股股价为10.18美元/股,上涨5.44%,总市值约为48.83亿美元。

诺贝尔能源当前股价仅相当于去年底的40.98%。2019年12月31日,诺贝尔能源股价为24.84美元/股。

雪佛龙公司董事长兼首席执行官Michael Wirth表示,诺贝尔公司拥有大量优质资产,且售价十分公道,这对两家公司来说都是一笔很好的交易。

诺贝尔能源总部位于美国休斯敦,是美国一家独立上市油气生产商。除美国外,该公司在国际范围内也有业务分布。

收购诺贝尔能源后,雪佛龙公司将扩大其在科罗拉多州的DJ盆地和二叠纪盆地的业务规模。诺贝尔能源在地中海东部和西非地区的资产,也将归雪佛龙所有。

《华尔街日报》援引能源分析师Enverus表示,诺贝尔能源在二叠纪盆地拥有约9.2万英亩的土地,其中大部分资产位于雪佛龙当前的资产附近。

Enverus表示,诺贝尔能源在地中海东部的天然气项目,是该交易非常关键的组成部分,这些项目主要向以色列、埃及和约旦供应天然气。这表明,雪佛龙将继续押注天然气市场。

本次收购后,雪佛龙也将获得诺贝尔能源Leviathan气田的使用权。该气田是地中海东部最大天然气田,去年底开始正式出产天然气。

本次交易也是新冠疫情导致的油价暴跌以来,国际石油领域的首笔重大并购交易。

此前,天然气领域发生了一笔重大并购。7月5日,巴菲特旗下的克希尔·哈撒韦能源公司斥资97亿美元(约合685亿人民币),收购美国道明尼能源公司(Dominion Energy)旗下几乎所有的天然气运输和储存资产。

Michael Wirth预计,由于新冠疫情带来了巨大的不确定性,短期内大宗商品市场还将继续保持动荡。

今年以来,因美伊局势持续紧张,国际油价曾短线暴涨。此后,新冠疫情对全球原油需求造成了沉重打击,加之沙特、俄罗斯等国掀起石油价格战,国际油价出现史诗级暴跌,后有所回升,但仍在低位徘徊。

在油价持续低迷的时代,油气行业的公司迎来经营危机,北美地区已有多家上市油气企业

申请破产保护

但这一轮油气行业的危机,也为大型石油公司提供了机会。

《华尔街日报》指出,近年来中小型石油和天然气公司表现普遍不佳,利润和稳定现金流的压力越来越大,行业强势竞争者已开始抢夺较弱小的竞争对手。

总部位于伦敦的石油和矿业咨询公司Palissy Advisors表示,雪佛龙在美国的勘探和生产业务依旧强势,这家美国油气生产巨头正利用行业低迷之际购买优质油气资产。

《纽约时报》援引德勤公司副董事长,美国石油、天然气和化工行业主管Duane Dickson的表述称,在油价低迷时期,行业巨头将更加强势,弱者的生存环境将更加恶劣,部分企业将难逃被收购的命运。

“行业内已经出现一些破产、合并和收购的案例,这种情况还将继续,并有可能加速进行。”Duane Dickson表示。

2019年4月,雪佛龙宣布以330亿美元的价格,收购独立石油、天然气勘探生产商阿纳达科石油公司。但西方石油最终以380亿美元的价格,击退了雪佛龙。

退出阿纳达科的收购之后,雪佛龙获得了10亿美元的“分手费”,西方石油则一直在设法减轻公司的债务负担。

截至北京时间7月21日收盘,8月交货的WTI原油期货价格上涨0.54%,报收40.81美元/桶;9月交货的布伦特原油期货价格账上0.32%,报收43.28美元/桶。