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【亞太日報訊】截至3月30日，五大行除農業銀行，工、中、建、交2015年度業績悉數亮相。據《第一財經日報》報道，工中建交去年共賺得淨利潤7431億元，如果按照2015年366天簡單計算，四家銀行日賺20.35億元。
相較於其他大部分行業，銀行的賺錢能力是令人豔羨的，這份豔羨背後，銀行有著自己的苦惱。中行行長陳四清昨日在中行業績發佈會上稱，中行每天保證5億元的純利潤，才能達到淨利潤穩定的目標。
不過，這“5億元”並不好賺。2015年，央行5次降息，銀行存款利率浮動上限放開，利率市場化進一步推進，不良貸款上升，各行面臨更多的撥備計提，互聯網金融搶食存款等等，給銀行賺錢帶來超過以往的壓力。目前已經公佈年報的大行中，除交行保持淨利潤增速在1%以上，工中建盈利增速均下降至1%以下。
賺錢難銀行如何過“緊日子”
“銀行現在賺錢非常不容易，已經結束了兩位數增長的時代，大銀行實際上進入了增長放緩的狀態。”陳四清在業績發佈會上表示，這是非常正常的，商業銀行不可能在經濟下行，又要支持實體經濟降低利息的同時，風險也在加大的情況下，利潤還在高速增長，所以銀行利潤進入了一個增長比較艱難的“新常態”。
2015年，工中建交四大銀行共實現淨利潤7431億元，然而除了交行外，其他體量龐大的工中建行淨利潤增速總體低於1%。作為淨利潤增速突破1%的交行，該行實現歸屬母公司股東的淨利潤665.28億元，同比增長1.03%。中行股東應享稅後利潤1708.45億元，同比增長0.74%。工行實現淨利潤2777億元，比上年增長0.5%。建行歸屬於該行股東的淨利潤2281.45億元，同比增長0.14%。目前來看，就淨利潤增速而言，建行墊底。
對於淨利潤增速的進一步下滑，工行在年報中指出，這一經營業績是在增長難度加大的高基數上取得的。利潤總量越大，增長難度也隨之增加。“現在淨利潤每增長1個百分點，相當於五年前的1.7個百分點，十年前的7.3個百分點。”工行2015年實現淨利潤超過了2000年之後8年的利潤總和。
在利潤構成方面，公司業務對利潤的貢獻正在下降。以交行為例，報告期內，集團公司金融業務實現利潤總額444.69億元，同比減少18.12%;實現手續費及傭金淨收入158.87億元，同比減少3.56%。
在依賴利息收入獲取利潤的銀行業，淨息差的下降對其利潤影響較大。2015年，工中建交四大銀行淨息差再次集體下降，交行淨利差和淨利息收益率分別為2.06%和2.22%，同比分別下降11個和14個基點。中行淨息差同比下降13個基點至2.12%。建行淨息差和淨利息收益率分別為2.46%和2.63%，同比下降0.15個和0.17個百分點。
對於淨息差的下降，中行分析稱，主要有三大因素：一是央行2015年先後5次降息，同時對商業銀行不再設置存款浮動上限;二是人民幣準備金率下調;三是中行持續優化資產負債結構。“這樣的收窄肯定對今年的盈利帶來一定影響，對2016年整體的盈利主要影響有兩大方面，一個是資產品質，第二方面則是利差收窄。”工行行長易會滿稱。
“在收窄淨息差的同時，不能完全靠利息收入來過日子，我們要進一步加大非利息收入的拓展。”陳四清稱。中行2015年非利息收入在營業收入中占比提高至30.65%。“對於2016年淨息差，三個字——‘還會降’。”陳四清稱，但是會儘量讓淨息差少降。他認為，淨息差的下降有一個好的方面是降低融資成本，但是由於銀行有70%的收入來自利息收入，利差太低對股東回報以及銀行的持續經營也會帶來困難。
所以，銀行一方面要支持實體經濟來降低貸款的利息，另一方面也要精打細算，確保利差水準達到一個可控的程度。例如，要根據風險定價的原則，確定資產利率的水準;要在負債端吸收存款方面，降低利息支出，比如大量吸收低息、無息存款;此外，在利差降無可降的地方，讓利差回升。
面對淨利潤增速的下滑，中行給出了2016年穩定淨利潤的方案：“海外多一點，境內少一點;中間業務收入多一點，利息收入少一點;金融業務少一點，公司業務少一點;不良化解貢獻初步增多，同時計提撥備也要增加，通過不良資產化解達到一個平衡;銀行精打長算，開支、支出費用把得更緊一點，自己過緊日子。”
不良壓頂：撥備率臨近監管“警戒線”
2015年，工中建交不良貸款新增共計1514.22億元，不良“雙升”趨勢並未緩解。其中，中行不良貸款比上年末新增304.03億元，不良率1.43%，比上年末上升0.25個百分點;建行不良貸款新增528.09億元，不良率1.58%，較上年上升0.39個百分點;工行增加550.21億元，不良率1.5%，較2014年上升0.37個百分點;交行不良貸款新增131.89億元，不良率1.51%，較上年上升0.26個百分點。
“新常態下經濟增速放緩，經濟結構調整深化，產業轉型加速，部分行業及企業持續承壓，企業資金鏈普遍趨緊，部分企業償債能力下降，導致本行面臨的資產品質控制壓力有所加大。”工行在報告中稱。
在不良貸款分佈方面，工行不良貸款增加較多的地區是長三角、西部地區和環渤海地區。長三角和環渤海地區不良貸款增加主要是製造業和批發零售業部分企業經營困難，貸款違約增加所致，西部地區不良貸款增加受制造業和批發零售業的影響外，還因煤炭價格下跌影響，資源型企業盈利能力下降出現貸款違約。
在建行的不良貸款行業分佈中，批發零售業和製造業成高不良率的“重災區”。截至2015年末，建行批發和零售業不良貸款率高達9.65%，同比升3.55個百分點，不良貸款金額373.53億元，較2014年末新增142.23億元;製造業不良率5.89%，同比上升2.28個百分點，不良貸款金額716.41億元，較2014年末新增231.51億元。
不過，可以看到，建行也在不斷調整這兩個行業的貸款占比，批發零售業貸款占比較2014年末下降0.31個百分點至3.69%;製造業貸款占比較2014年末下降2.17個百分點至11.61%。“2016年，銀行業的經營發展環境依然錯綜複雜，世界經濟復蘇緩慢，國內經濟下行壓力加大。銀行業資產品質管控和不良貸款化解的任務將更加艱巨，預計2016年我國銀行業資產品質形勢仍然不容樂觀。”中行首席風險官潘嶽漢在業績發佈會上稱。
面對不良壓力，化解不良資產成為銀行重頭戲。潘嶽漢表示，2015年中行化解不良資產1044億元，同時壓退非不良授信1073億元。易會滿表示，2015年工行動用600億元來解決不良貸款。“不良”上升勢頭加速的背景下，大行的撥備覆蓋率正在接近監管150%的“警戒線”。工農中建四大銀行撥備覆蓋率下降最快的是建行，2015年末，建行撥備覆蓋率為150.99%，較上年下降71.34個百分點;工行撥備覆蓋率156.34%，較上年下降50.56個百分點;中行不良貸款撥備覆蓋率153.30%，比上年末下降34.30個百分點;交行撥備覆蓋率155.57%，較上年下降23.31個百分點。
此前在取消銀行存貸比之際，業內就曾討論降低銀行撥備覆蓋率的監管要求。2016年亦有消息傳出，監管層正在討論將銀行撥備覆蓋率下調至120%。對於撥備覆蓋率的下調預期，易會滿表示，目前正在研究，但具體細節銀監會尚未公佈。