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记者
| 苗艺伟
蚂蚁集团在
A+H上市价格和上市时间敲定！
10
月
27
日，蚂蚁集团发布的发行公告显示，在经过
综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次
A股
发行价格为
68.80 元
/
股
、
H股为
80.00
港元
/
股（约人民币
68.85
元
/
股），两地总计募资总额出超过
345
亿美元（约
2400
亿元人民币），总市值高达
2.1
万亿元，成为有史以来全球最大的
IPO
项目。
蚂蚁集团还公布了本次
发行价格
68.80 元
/
股对应的市盈率
，按照
每股收益按照
2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前的归属于母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算
，市盈率约为
96.48倍
，远远超过目前
中证指数有限公司发布的互联网和相关服务最近一个月平均静态市盈率为
38.63 倍。
具体来看，
A股方面，
按本次发行价格
68.80 元
/
股计算，
A
股超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额为
1149.45
亿元；若
A
股超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为
1321.86
亿元。
本次
A 股发行初始战略配售的股票数量为
13
.36亿
股，
占
A股初始发行数量的
80.00%
，约占
A
股超额配售选择权全额行使后
A
股发行总股数的
69.57%
。
境外
H 股
方面，
本次
H 股发行价格为
80.00
港元
/
股
，
蚂蚁集团境外
H 股发行与本次
A
股发行同步进行。本次
H
股发行包括公开发行新股及向蚂蚁国际
B
类及
C
类股份持有人发行新股。其中，
H
股初始公开发行新股数量为
16
.7亿
股，发行人授予
H 股联席簿记管理人不超过
H
股初始公开发行新股数量
15.00%
的超额配售选择权；蚂蚁集团向蚂蚁国际
B
类及
C
类股份持有人发行
H
股新股
32
.56亿
股。
蚂蚁集团同时公告，预期H股将于2020年11月5日（星期四）上午九时正开始买卖，H股将以每手50股H股进行买卖，H股的股份代号为6688。这一时间较此前港媒报道的时间有所提前。
在战略投资者配售方面，排名前六的的缴款额是：浙江天猫技术有限公司缴款金额超过
511.45亿元，排名第一；社保基金
70.35
亿元，排名第二。此外，中国建银投资缴款
20.1
亿元，
新加坡政府投资有限公司
20.1亿元
、加拿大养老金投资公司
（
Canada Pension Plan Investment Board）
20.1亿元
、
中油资产管理有限公司
15.075亿元、
招商局投资发展有限公司
15.075亿元
。