萬達商業地産IPO籌資37億美元

【亞太日報訊】中國大連萬達從香港今年規模最大的一筆首次公開發行中籌得37億美元資金——最近的大規模交易潮已讓香港成爲全球第二大籌資中心，這筆IPO則是這股交易潮中的最新一例。

據《金融時報》報道，此次IPO的定價使得萬達旗下的地産企業“大連萬達商業地産擁有了約240億美元的市值，使之成爲全球第二大純商業地産開發商，僅次于美國的西蒙地産集團（市值560億美元），但超過了澳大利亞的西田集團（市值150億美元）。

商業地産是萬達集團的核心資産，該集團由中國第二大富豪王健林創建。王健林因以12億美元收購了洛杉矶威爾希爾大道的一個地塊和有意收購一家好萊塢電影公司而在近期爲更多人所知。

其實，他的萬達廣場開發項目遍布中國各城市，這些項目集零售、辦公、酒店、住宅和娛樂地産于一身。

萬達商業地産的招股價區間爲每股41.80港元至49.60港元，最終定價爲每股48港元。萬達商業地産的股票將于下周開始上市交易。

萬達商業地産的IPO讓香港銀行業人士最近經曆的上市潮達到頂點。本月，僅3筆中國內地企業在港IPO交易就已籌得逾80億美元。

12月份，中國主要核電企業“中廣核電力的IPO獲數倍超額認購，共籌得資金31.6億美元；中國第5大本土汽車制造商北汽的IPO籌得資金14億美元，北汽的股票將于本周晚些時候開始上市交易。

Dealogic的數據顯示，全球而言，新股發行總額略低于2600億美元，同比增長逾40%。

紐約證交所是排在第一位的籌資場所，IPO籌資總額達到730億美元，其中9月上市的阿裏巴巴的IPO籌資額達到創紀錄的250億美元。

然而，香港最近的上市熱潮使得它超越了納斯達克，香港的IPO籌資總額達到約270億美元，納斯達克則爲240億美元。倫敦落到了第四位，爲230億美元。

萬達商業地産的IPO交易得益于所謂的基石投資者，他們同意在該公司及其所雇的銀行上周開始路演前認購近20億美元股票。基石投資者會按照事先商定的份數配得股票，條件是有6個月的鎖定期，但他們配得的股票通常不會超過總額的三分之一。

萬達商業地産的基石投資者包括科威特投資局、中國大型保險公司中國人壽和中國平安、以及Och-Ziff Capital Management。這四家投資者合計認購了價值12億美元的股票。

參與交易的銀行人士表示，此次基石投資者的鎖定份額比通常要高，是因爲考慮到了萬達商業地産IPO的規模、上市時點較晚、以及中國房地産市場經曆的搖擺。

彙豐和中資投行中金公司擔任此次IPO的保薦人。瑞銀、高盛和中金公司擔任主要簿記管理人。