快运规模最大的安能物流发布两款高端产品,正面杠上德邦、顺丰?

界面新闻

text

6月1日,安能物流在成立十周年的活动上,公开发布了两款高端物流服务产品:定时达(时效产品)和安心达(安全产品),并表示希望通过品质服务夺取高端快运物流市场的货量,进而继续扩充全网的货量。

中国公路运输行业按照公斤段划分,可划分出快递、小票零担、大票零担、整车四大细分市场。安能物流是目前中国规模最大的零担快运企业。

根据安能物流此前制定的五年规划,要实现业务量每年增长30%,五年达到“日均货量十万吨”的目标。为此,安能总裁秦兴华为提出了三大战略:战略价值增长,产品差异化,总成本领先。

其中,上述两款高端服务产品的发布即围绕着安能的产品差异化战略展开的具体行动。

图为安能总裁秦兴华

与此同时,安能还将围绕战略价值增长,安能将推出定价2.0版,稳定流向包仓政策;围绕总成本领先战略,将重点打造专线共生计划、车队改革行动以及加快场地撤销。秦兴华提出,安能今年年底要实现单日60000吨货量的目标。

“未来,定时达和安心达将成为安能的核心战略产品。”安能高级副总裁兼首席运营官祝建辉现场表示,“过去的十年,安能靠规模驱动规模,未来的十年,安能要靠品质带来规模。”

自2010年成立之后,安能一直坚持“货量为王”的市场打法,凭借加盟制的成本、价格优势以及不断涌入的资本支持,安能的货量的规模迅速扩充,在2016年经营规模和营业网点数双双成为行业第一。

截至目前,安能物流已经成长为目前国内经营规模体量最大、网络覆盖最全的零担快运网络:员工20000多名、分拨总面积235万平、网点用户23000家,日均货量峰值高达42883吨,乡镇网络覆盖率达到96%以上。

网点用户数和点均货量是加盟制物流企业达成货量规模的两大根基,为此,安能过去始终强调网点用户数建设,同时还设计了包括“MiNi电商系列-小零担系列-大零担系列-定时达”等多维度的服务产品。

不过,和其他以加盟制模式的快递物流企业一样,安能物流仅占据中低端的物流市场,还面临着同质化价格竞争。

在零担快运物流市场中长期占据中高端市场的是德邦以及顺丰,两家均采取的是网点直营模式。此类模式常以高成本、对服务把控更严而著称。

在运联研究院公布的“2019年中国零担30强排行榜”中,安能物流以货量733万吨、营收67亿元的水平,跻身零担收入第三、货量第二、全网快运市场占有率排名第一的位置。在营业收入方面,德邦长期蝉联第一,顺丰快运则攀升至第二名。

综合货量、收入、网络等多项参数,运联研究院排出2019年全网零担12强企业。

值得注意的是,由于网点直营与加盟模式的差异,顺丰、德邦的收入包括了全链条的收入,而安能的收入则只是总部的收入。

作为中国零担物流业老牌企业,德邦成立于2009年,在2018年1月在上交所主板上市。从2018年下半年开始,德邦宣布正式朝大件快递业务转型。据2019年德邦财报显示,其大件快递业务收入已经超过快运业务,并完成产品分层。

顺丰从2015年开始从快递切入快运市场,在2019年7月,采取直营模式的顺丰快运品牌独立发布,与2018年采取网点加盟制模式的“顺心捷达”形成了顺丰集团旗下快运双品牌,顺丰快运定位中高端市场,顺心捷达则专注全网型中端快运市场,双品牌在运营模式及产品定位上互补。

据顺丰财报显示,2019年顺丰快运日峰值货量突破2.3万吨,积累了大批类似华为、美的、海信等不同行业的龙头客户,在中高端市场增速保持领先;顺心捷达在2019年下半年累计货量同比增长229%,单日货量最高1.1万吨。

就在6月1日,顺心捷达发布公告称,顺心捷达甘青宁省区(包含甘肃、青海、宁夏、内蒙古西部、西藏)将于7月1日正式融通起网运营,代表着顺心捷达完成了全国网络版图覆盖。

在2019年,德邦的快运业务营收为107.46亿,同比下滑4.11%;顺丰快运实现不含税营业收入126.59亿元,同比增长57.16%。粗略对比来看,德邦蝉联多年的最后的“荣耀”——零担快运行业营收第一的位置,或将易主。

为了从上述竞争对手中争夺市场,安能从产品设计上保持了非常谨慎的价格策略。

对于“安心达”产品而言,主要服务的是瓷器、玻璃、贵重家电等易碎品货物,安能将会为产品提供全流程保障,以及高额保价服务,并且承诺,凡是发货时选择安心达的货物,在运费上保持与标准快运持平,如果出现货物破损,安能会全额赔付,让客户安心发货。

对于“定时达”产品而言,主要服务的是那些时效要求高的客户,安能将会保障此类货物优先中转、优先派送,杜绝留仓,同时承诺,定时达产品价格相比普通产品仅会多出每公斤两分钱,如果在承诺的时间货物没有到达,将免除全部运费。

不难看出,新的高端物流服务产品在价格上与此前的常规产品并没有太大的价格差距。

祝建辉对此表示,“这不仅仅是代表安能要进军高端物流市场,更是要改变客户固有印象,我们不仅要做规模最大的零担快运企业,同时要做一家值得社会尊敬的物流企业。”

与标准化、规模化程度较高的快递行业的高集中度不同,快运行业是一个万亿级的更大规模的细分市场,与此同时仍处于行业整合的初期。据运联研究院的统计数据,在2018年市场排名前30的快运企业的的市场集中度也仅为4.8%。

安能董事长王拥军现场表示,中国快运零担行业拥有1万亿的市场空间,当前安能只有2%,未来至少还有5倍的成长空间。

近几年来,资本正加速涌向这个物流细分赛道中。安能物流此前获得了多轮次融资,不乏一些知名机构。最新一次是在今年1月20日,安能物流宣布获得大钲资本超过3亿美元的投资。

图片来源于安能物流企业官网

事实上,自2020年以来,快运领域接连传来融资的消息。2月18日,壹米滴答集团宣布获得近10亿元D+轮融资;2月28日,顺丰快运宣布获得3亿美元的可转债融资,投资方为北京信润恒、CCP、鼎晖新嘉、Genuine、Sonics II、君联景铄;5月26日,大票零担物流平台深圳德坤物流宣布,5亿元的新一轮融资已经于5月中旬全部到位。

除顺丰以外,百世、中通、韵达等知名快递公司均在快运领域有所布局。

其中,百世快运布局最早,并且有货量领先的优势:2019年全年快运货运量为698万吨,同比增长28.5%;年营收达52.2亿元,同比增长27.3%。

中通快运成立于2016年,在2018年5月30日获得红杉中国、鼎晖和云锋与中通快递的联合投资,投资总额为1亿多美元。

5月24日,德邦宣布引入韵达旗下全资子公司为战略投资者,韵达借此约在德邦持股6.5%,成为其第二大股东。韵达与德邦在快运业务上有着较大的合作空间。

运联研究院指出,随着快递、快运跨界的出现,快递与小票的边界逐渐模糊。比如电商大件,德邦快递计入快递板块,而安能、百世、壹米滴答等计入快运业务板块。

预计在产品差异化、资本加持、跨界竞争下,今年零担快运行业的竞争或将迎来新一轮升级。