法拉利將于明年初IPO 估值或達100億歐元

华尔街见闻

text

菲亞特克萊斯勒汽車公司周四宣布,旗下豪華跑車品牌法拉利(Ferrari)已向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO申請,計劃在紐交所掛牌。此次IPO可能令法拉利估值達到100億歐元。

該公司還稱,本次法拉利IPO普通股數量及價格區間尚未確定。《華爾街日報》援引分析師們的平均預估稱,法拉利的估值區間范圍較廣,約在50億歐元至100億歐元之間。菲亞特克萊斯勒首席執行官SergioMarchionne近日曾表示,他預計估值至少為100億歐元。

據《華爾街日報》,法拉利預計于明年的第一個交易日正式完成掛牌。

菲亞特克萊斯勒還確認,其持有的10%法拉利股權將通過本次IPO公開出售。這一計劃在去年10月被首次提及。該公司此前還稱,在法拉利IPO之后,會將其持有的剩余法拉利股票分配給股東。

法拉利九成股權掌握在菲亞特克萊斯勒汽車公司手中,其余一成由法拉利創始人EnzoFerrari的兒子PieroFerrari持有。據《華爾街日報》,PieroFerrari稱無意出售自己持有的股權。

若菲亞特克萊斯勒持有的法拉利股權完成公開出售及向股東分配,那么,意大利Agnelli家族將最終持有約1/4法拉利股權,擁有36%的投票權。PieroFerrari則擁有15%的投票權。

菲亞特克萊斯勒公司目前是全球負債最高的汽車制造商之一,其需要通過分拆法拉利上市來募集資金,以幫助推進其480億歐元的五年發展計劃。該計劃的關鍵部分包括重啟旗下阿爾法·羅密歐(AlfaRomeo)品牌,并希望這些資金能夠助推旗下吉普車的銷量在2018年底前增長60%,至700萬輛。

SergioMarchionne稱,掛牌上市的將是特意為上市而成立的法拉利荷蘭控股公司NewBusinessNetherlandsNV。該公司以后會更名為法拉利(FerrariNV)。同時,他確認菲亞特克萊斯勒今年的財務目標不變。

法拉利去年出售了7255部汽車,營收為27.6億歐元,較2013年增長18%;凈利潤增長11%,至2.65億歐元。