阿里巴巴選定紐交所上市 代碼BABA

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阿里巴巴週四表示,其發行的美國存托股票(ADS)將在紐約證券交易所掛牌上市,股票代碼BABA。傳統的科技業IPO首選交易所納斯達克在阿里巴巴上市爭奪戰中落敗。

阿里巴巴3月份時宣佈,已經決定在美國而不是香港上市,從而使得外界更熱烈猜測美國兩大交易所中哪一家將贏得這樁眾所垂涎的交易。

據《華爾街日報》消息,紐約證券交易所和納斯達克一直在為吸引大規模IPO而展開激烈競爭,對於阿里巴巴的IPO,兩者均提出在某些費用上提供折扣,同時將為提高該IPO的知名度進行宣傳。知情人士透露,紐約證券交易所和納斯達克的代表自去年年中以來一直在向阿里巴巴首席執行長馬雲示好。

Dealogic數據顯示,去年92家公司在納斯達克上市,紐交所只有56家,但十大上市交易中有6家公司都在紐交所上市。近年來,納斯達克在科技業IPO業務領域也不再擁有絕對優勢,去年紐交所就贏得了TwitterIPO的交易。另據Dealogic數據,2013年至今約一年半內,紐交所完成的科技業IPO交易數量超過了納斯達克。

納斯達克一直在試圖奪回科技公司IPO首選地的稱號。2012年該交易所在FacebookInc.的IPO中出現交易故障後失去了這一稱號。去年納斯達克也出現了一次引人注目的事故,8月份時,由於軟體發生問題,在納斯達克上市的股票被暫停交易三小時。

阿里巴巴這家線上零售商結合了eBay、貝寶和亞馬遜等美國企業的元素。在過去為數不多的幾年間,阿里巴巴還一直在擴張其在中國金融領域的影響力。用於電子商務交易的支付寶電子支付系統已經擴張到借貸和金融產品領域,這使得支付寶用戶能夠投資於貨幣市場基金。

阿里巴巴上周修改了招股書,加入了大量此前投資者抱怨沒有在5月份最初提交的招股書中提及的細節。這些細節中的關鍵點包括:阿里巴巴兩個主要購物網站的單獨業績;控制公司董事會大多數成員提名的27個合夥人的姓名;與支付寶這一線上支付關聯公司有關的細節;對公司收購策略的解釋;以及該公司計畫如何應對中國國內物流挑戰的更多資訊。

阿里巴巴當時還發佈了新的財務數據,顯示公司的利潤率正在承壓,原因是為了吸引移動用戶,公司的支出增加。阿里巴巴的利潤率在截至今年3月份的第一財季下降至45.3%,低於上年同期的51.3%。

第一次修改後的招股書披露更多細節的目的在於,確保全球投資者對阿里巴巴感到放心。披露這些細節是阿里巴巴與美國證券監管機構在IPO獲批之前進行往來溝通的一部分。在中國,阿里巴巴是一個家喻戶曉的名字,但在西方則相對不怎麼知名。這一點尤其重要,因為這次上市可能融資200億美元或更多,從而成為有史以來最大規模的一宗IPO案。

晨星公司最新預計稱,阿里巴巴實際IPO融資將高達260億美元,公司股權價值達到2200億美元。

知情人士向彭博透露,阿里巴巴管理層認為8這個數字吉利,也傾向於今年8月8日上市。但如果碰上美股走低或是出現其他因素,也可能放慢IPO交易籌備進度,將上市日推遲到9月。阿里巴巴想要吸引全球投資者,可能會在包括香港、紐約和倫敦在內的國際金融中心舉行大型路演。