8月8日凌晨,中国智能汽车公司小鹏汽车正式向SEC(美国证券交易委员会)提交IPO文件,拟于纽交所上市,股票代码为"XPEV”,承销商包括美银证券、瑞信、摩根大通等。
小鹏此次IPO发行价区间和发行股份数未定,融资额暂时不确定,招股书所列1亿美元仅是例行披露的占位符,不代表本次IPO实际融资额。
据招股书显示,IPO前,小鹏汽车管理层持股达40.9%,其中何小鹏持股31.6%为最大股东,阿里持股14.4%为最大外部股东,其他主要股东还包括小米、GGV纪源资本、晨兴资本。此外,小鹏汽车在近一月完成合计超9亿美元投资,阿里巴巴、高瓴、红杉、卡塔尔投资局等均参与其中。
资料显示,2019年小鹏汽车收入为23.2亿人民币,较2018年增长逾238倍,服务及其他收入1.5亿,较2018年增长26倍。此外,小鹏汽车2019年研发投入为20.7亿,全年净亏损36.9亿。
小鹏汽车2020年上半年收入10.03亿人民币,相比去年同期的12.31亿有所下滑,主要原因受两方面的影响,一是由于首款车G3在2018年全年及19年一季度订单集中到2019年Q2交付,该季度G3销量6723辆,导致基数较高;二是2020年上半年的汽车销量受到了新冠疫情的负面影响。
截止2020年二季度,小鹏汽车账上有现金类资产合计21.183亿。此外,小鹏汽车在7月、8月分别完成C+和C++轮融资,融资金额超9.47亿美元。IPO前,小鹏汽车预计合计持有现金类资产超80亿人民币。
当前,小鹏汽车已经掌握从设计、研发到制造全产业环节的智能汽车公司。也是造车新势力中唯一一家同时研发两大平台,并基于此开发出SUV、轿车两种车型的公司。
小鹏汽车自主研发出自动驾驶软件(硬件基于英伟达Xavier,Xavier支持L3级别自动驾驶),并将其成功商业化应用。
目前小鹏在售有小鹏G3、小鹏P7两款车型。截止2020年7月底,小鹏G3累计交付量达18741辆;小鹏P7自2020年6月底开始交付,截止7月底,小鹏P7累计交付量已达1966辆。
截止2020年7月底,小鹏汽车累计交付量达20707辆,在造车新势力中排名领先。