澳大利亚主权财富基金11年来首现年度亏损

澳大利亚主权财富基金——未来基金（Future Fund）自金融危机以来首次录得年度亏损，该基金目前正扩大现金持有量，为市场进一步波动做准备。

该基金周三在一份声明中披露，截至6月30日的12个月里， 未来基金亏损了0.9%，是2009年以来首次年度收益下跌。 过去10年该基金的平均回报率为9.2%，高于其6.1%的回报率目标。

"过去推动基金表现强劲的因素可能已不复存在"，未来基金主席Peter Costello在声明中称，“在未来如何追求长期回报方面，我们需要更具战略性。”

在市场预期方面，未来基金与全球最大主权财富基金的看法一致。

挪威主权财富基金此前预计，鉴于冠状病毒大流行尚未得到控制， 市场将出现更多波动。 挪威主权财富基金在2020年上半年损失了3.5%，原因是股市的反弹还不足以抹去今年早些时候创纪录的亏损。

Costello在声明中表示，今年6月， 该公司的现金配置升至投资组合的17%，为2017年第三季度以来的最高水平 ，为未来将面临的挑战和动荡环境做准备。

Costello表示，2020财年下半年的主要问题是COVID-19大流行，以及政府为应对疫情而封锁了澳大利亚的大部分经济。全球经济出现逆转，澳大利亚经济30年来首次陷入衰退，经济衰退来迅猛而急剧。

今年3月，澳大利亚股市整体下跌逾三分之一，Costello在声明中称，未来基金在这样一个高度动荡的时期，表现相对良好，未来将随着市场复苏而受益。

押注“新基础设施”主题

未来基金首席投资官Raphael Arndt周三还在声明中表示，该基金今年减少了对私募股权公司的投资，并出售了其在盖特威克机场(Gatwick Airport)的股份。

此外，该基金还将其中一部分资金投入到光纤和数据中心等“新基础设施”主题上。

"一段时间以来，我们一直优先考虑投资组合的灵活性，以确保我们能够迅速调整投资组合，以应对（随时）出现的机遇和风险，" Arndt称，“我们已准备就绪，可以度过最近的动荡，并在仍不确定的投资环境进行投资管理。”