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【亞太日報訊】8月30日，五大行2016年上半年業績報告發佈完畢。《第一財經日報》記者統計，根據國際會計財務準則，五大行淨利潤（下均為歸屬母公司淨利潤）共計5204.05億元，以182天工作日計算日賺28.57億元。
今年上半年，工農中建交五大行分別實現淨利潤1502.17億元、1051.48億元、930.37億元、1339.03億元、376.61億元，增速明顯放緩，分別同比增長0.8%、0.8%、2.52%、1.25%、0.9%。
“2016年銀行業面臨著很多充滿挑戰的問題，”中行行長陳四清在中期業績發佈會上稱，整個全球金融的形勢不確定性增加，銀行業的發展環境複雜多變，中國銀行(3.470, 0.02, 0.58%)的發展也是“進中有難，任重道遠”。
從今年上半年的情況來看，銀行的日子的確越來越“緊”，五大行中，多家銀行淨利息收入出現負增長，淨利潤增速乏力。儘管在上半年不良貸款暴露速度有下降的趨勢，不過不良率仍然在高位運行，一些新的行業，例如採礦業，不良貸款正在加速暴露。
淨利增長困境：多家銀行淨利息收入負增長
五大行上半年業績報告顯示，淨利潤貢獻較大的淨利息收入，不少銀行出現了負增長。
2016年上半年，農行營業收入減少137.62億元，降幅達到5%。利息淨收入減少205.36億元，降幅為9.36%。同期，交行實現利息淨收入681.48億元，同比減少29.11億元，占比為65.95%。報告期末，建行利息淨收入2109.90億元，同比下降6.07%。
從淨息差繼續下降可以窺見銀行利息淨收入下降的原因。上半年末，工農中建四家大行淨息差出現不同程度的下降，下降幅度分別為0.27、0.47、0.35、0.28個百分點。
中行新上任副行長張青松在中行業績發佈會上表示，主要有三大原因影響了淨息差下降，首先是銀行對央行此前五次降息的滯後影響，境內人民幣存貸款的息差上半年下降得最厲害。
第二個因素是利率市場化的持續影響，銀行存款利率上浮的比例不斷上升，人民幣貸款的利率水準呈下降趨勢。
第三個因素是“營改增”的影響。張青松表示，如果把營改增的因素做一個還原，中行上半年的淨息差在1.96%，而不是1.9%。
“營改增因素價稅分離，收入直接扣增值稅，價稅分離影響利息收入7個bp，但對工行的利潤不造成影響。”工行董事長易會滿在業績發佈會上也表示。
不良暴露趨緩：採礦業成新風險點
“總體上看，未來幾年不良資產還在高位運行，最差的情況在去年結束了，但是未來幾年新的不良還會在高位運行。”建行首席財務官曾儉華在建行業績發佈會上表示。
從五大行公佈的2016年6月末“不良”情況來看，無論是不良貸款的增加規模，還是不良率的增幅的確有所趨緩。上半年，五大行新增不良貸款624.79億元，不及去年全年的一半。
截至上半年末，建行不良貸款新增159.69億元，不良率上升0.05個百分點至1.63%；農行不良貸款新增125.22億元，不良率升0.01個百分點；工行增加167.85億元，不良率上升0.05個百分點至1.55%；中行增加120.45億元，不良率上升0.04個百分點至1.47%；交行不良貸款新增51.58億元，不良率上升0.03個百分點至1.54%。
“今年以來，不良貸款的形勢越來越好，新暴露的不良貸款在逐月下降。”建行董事長王洪章稱。
不過，在“不良”高位運行的當前，銀行“以豐補歉”的高撥備率近幾年也在被不斷蠶食。
五大行的不良貸款撥備率近幾年正在逼近150%的監管紅線，工行在上半年末甚至低於150%的紅線。
工行半年報數據顯示，上半年撥備覆蓋率降至143.02%，撥貸比為2.21%，環比上年末下降0.14個百分點。6月末，該行撥備覆蓋率143.02%與撥貸比2.21%已經低於銀監會《貸款損失管理辦法》的撥備覆蓋率150%、撥貸比2.5%的監管紅線。
工行董事長易會滿在業績發佈會上對於撥備覆蓋率、撥貸比低於銀監會監管紅線做出了正面回應：“工商銀行(4.520, 0.01, 0.22%)這種處理方式，也得到監管部門理解。”
易會滿還透露，6月底工行撥備覆蓋率是143%，比上個季度的情況增加了1點多個百分點。
在不良貸款的行業分佈上，製造業、批發和零售行業一直都是重災區。以農行為例，其批發和零售業的不良率已經高達13.88%，較去年末上升1.57個百分點。建行批發和零售業不良率雖然出現了下降，不過依然高達9.29%。
值得注意的是，銀行“不良”重災區中，首現採礦業身影。
“截至2016年6月30日，本行不良貸款餘額上升較多的兩個行業為製造業、採礦業，分別上升55億元和22.72億元。”農行稱。
6月末，農行採礦業不良貸款101.31億元，不良率為4.23%，較2015年的3.14%上升了1.09個百分點。
建行採礦業不良貸款餘額為122.1億元，較2015年末的90.32億元增加31.78億元，不良率從2015年末的4%上升1.45個百分點至5.45%。
“資源型行業就是時機的問題。”對於採礦業不良貸款的上升，曾儉華在建行業績發佈會上解釋道。
不過，今年採礦業出現比較好的跡象，煤炭價格有所反彈，採礦行業風險的可控度在提高，“即使現在不良率高，但是損失率很低。”曾儉華稱。