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中国私人财富报告:2021年底高净值人群预计近300万人,40岁以下成中坚力量

2021-05-19 13:25:11  来源:亚太日报 【返回列表】

5月17日,招商银行和贝恩公司联合发布的《2021中国私人财富报告》(下称“报告”)显示,2020年,中国个人可投资资产总规模达241万亿元(人民币,下同),2018-2020年年均复合增长率为13%。预计到2021年底,可投资资产总规模将达268万亿元。

其中,2020年可投资资产在1000万元以上的中国高净值人群数量达262万人;2018-2020年年均复合增长率为15%。预计到2021年底,中国高净值人群数量将接近300万人,可投资资产总规模将突破90万亿元。

招商银行私人银行部总经理王晏蓉介绍,中国高净值客群增长背后的驱动因素有三个。一是资本市场过去两年的快速升值;二是一二线城市房地产市场的持续回暖;三是境内外IPO加速下新富人群不断涌现。

图:中间为招商银行私人银行部总经理王晏蓉(来源:招商银行)

报告指出,2020年,中国高净值人群人均持有可投资资产约3209万元, 共持有可投资资产84万亿元;预计到2021年底,高净值人群持有的可投资资产规模将达约96万亿元。

从地域分布来看,2020年,高净值人群数量超过5万人的省市共17个,分别是广东、上海、北京、江苏、浙江、山东、四川、湖北、福建、天津、辽宁、河北、湖南、河南、安徽、江西和云南;其中9省市(广东、上海、北京、江苏、浙江、山东、四川、湖北、福建)超过10万人;24个省市高净值人群数量皆超过2万人;高净值人群从一线城市拓展辐射周边区域,三大经济圈高净值人数及集中度进一步加强。

图:2020年高净值人群区域分布(来源:《2021中国私人财富报告》)

王晏蓉指出,从高净值的人群来看,多元化、年轻化趋势凸显。其中,“创富一代”企业家占比缩减,董监高、职业经理人(非董监高)、专业人士群体规模首次超越创富一代企业家群体,占比升至43%;新经济群体涌现,从总人数占比16%上升至20%。40岁以下的高净值人群成中坚力量,其比例从2019年的29%上升至2021年的42%,这背后是互联网、新能源等新兴行业占比提升,新经济人群大部分通过股权实现财富快速增长。

值得关注的是,报告指出,新一代互联网原住民的消费需求催生了新行业的兴起,比如直播、游戏、外卖等。新兴行业的行业和区域特色显著,杭州、深圳和广州地区直播、网红、游戏等新兴行业占比集中度较高。调研显示,新兴行业中20%的人群通过股权实现财富的快速增长,远高于市场总体水平的14%。

高净值人群中,年轻群体的日益增多,背后所对应的投资需求也发生变化。

报告显示,年轻群体的创富需求明显提升,与成熟群体的保障、传承需求形成二元驱动。

一方面,中国经济结构转型及实体经济发展带来了更多的创富机会,年轻的高净值人群首要目标仍是继续创造、积累财富,在保障财富安全和满足高品质生活、子女教育等综合需求的基础上,为后续的财富传承进行资产配置;另一方面,部分财富来源以境外股权及股票为主的高净值人群,对于境外资产配置需求较多,有相应股权解禁后、资产回流境内的财富安排需求。

数据显示,2021年,“保证财富安全”与“创造更多财富”成为最重要的两个财富目标,“境内外一体化资产配置”成为高净值人群关注的新增财富目标,占比达12%,位居第三。

此外,传统一代与新经济群体对新兴产品服务的接受度、专业化的要求均存在差异,即使是同样的泛金融要求,其服务诉求也不尽相同。

报告指出,较传统创富一代,新经济群体对新兴产品和另类投资的需求与接受度更高,有尝试的欲望,其中能够及时参与全球新兴、热点产品投资需求的占47%;对于市场信息及财富管理的专业辅导和学习的热情更高,其中金融及财富管理市场热点信息和洞见需求的占43%;新经济群体的法律税务服务要求更多与股权结构等安排相关,传统一代则与财富传承税务规划等相关;新经济群体更追求事业发展和生活品质的匹配平衡,对“个性”和定制性有更多要求:对个人高端生活方式如到高级餐厅用餐、奢侈品消费等有着更高要求,这类个人高端生活方式需求的占32%。

(来源:界面新闻)