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全球首只机器人选股ETF诞生:已跑赢美国两大股指

2017-10-24 14:23:00  来源:亚太日报 【返回列表】

在美国,你购买的新投资组合基金经理可能会是一种计算机程序。

10月18日,EquBot LLC、ETF Managers Group共同推出全球第一只应用人工智能(AI)、机器学习进行投资的ETF:AI Powered Equity ETF(NYSE:AIEQ)。

AIEQ是一只依据EquBot独门算法所打造出来的主动式ETF(交易型开放式指数基金),利用IBM Watson(采用认知计算机系统的商业人工智能)的认知,和大数据处理能力,去分析美国境内的投资机会。

AIEQ的根本技术就是持续不断地分析大约6000只美国挂牌股票(包括公司管理团队/市场信心),并且每天处理逾100万条的企业公告文件、季度财报、新闻以及社群文章。

美国商业资讯这样解释AIEQ如何做出投资决定:EquBot AI 将受益于当前经济环境、投资风向、全球和公司层面事件的投资标的筛选出来,并从中挑选出股价最有上升潜力的股票。

EquBot 和ETF 经理表示,AIEQ的组合通常包含30只至70只美股。

EquBot LLC执行长Chida Khatua指出,EquBot AI科技与Watson的携手合作,等同打造出一只1天24小时、1年365天全年无休的股票研究分析军队,在这个过程中,没有人为的错误和偏见。

根据外媒报道,EquBot LLC是一家IBM全球创业公司,专门使用创新的投资技术,创建设计用于消除金融市场中的财富歧视问题的解决方案。ETFMG是一家领先的交易所交易基金(ETF)私人品牌服务公司。

EquBot 的联合创始人和COO Art Amador 表示,AIEQ的诞生,标志公司在探索投资方式领域的先锋地位。相信不久的将来,投资者的组合会变成,被动投资、主动投资和AI ETF等。他还称,现代社会,每天都在产生海量信息,这对分析师和量化经理等职业都产生了极大的挑战。

数据显示,自10月18日上市交易以来,AIEQ在3个交易日内累计涨幅达0.83%,而同期标普500指数和纳斯达克综合指数表现分别为涨0.48%、跌0.42%。也就是说,截至目前,AIEQ跑赢了美国两大股指。

其实,随着人工智能的逐步发展,各行各业不禁开始思考未来同机器人的协作与竞争,AI选股可能是投资界的未来。 据CNBC报导,全球最大的资产管理公司贝莱德(BlackRock)科学主动股票部门(Scientific active equity)共同投资长Jeff Shen 10月4日在Sohn年会受访时表示,拜机器学习、大数据之赐,旗下部门90%资产管理规模(AUM)的1年、3年、5年表现都是高于基准值。

2017年3月28日,贝莱德宣布,将裁掉超过40个主动型基金部门的员工岗位,其中包括7名投资组合经理,转而用机器人代替。

贝莱德主席兼CEO Laurence D. Fin说:“贝莱德的文化就是拥抱变化,并将其转化为机遇。我们一直在展望,外围趋势如何重塑我们的产业格局和客户需求,然后随之做出调整。” 此外,摩根士丹利、富国银行等机构最近纷纷推出机器人,让让它们来协助分析师研究业绩报告和推荐股票。

目前,AI在全球对冲基金行业的运用已相对成熟,据调研公司LCH在今年初出具的调研报告,美国业绩排前20的对冲基金,包括桥水基金、索罗斯基金,全部采用计算机根据算法自动交易。

而国内金融机构也将AI开发和运用到服务中心。6月13日,在银行、券商等纷纷推出智能荐股服务之际,华夏基金也入局抢滩市场,宣布与微软公司在亚太地区设立的微软亚洲研究院合作,就人工智能在金融服务领域的应用展开战略合作研究。

(来源:澎湃新闻)