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海南对外开放改革政策落地在即,部分私募“潜伏期”或超半年

2018-04-12 11:02:00  来源:亚太日报 【返回列表】

为期四天的博鳌亚洲论坛举行之际,A股海南板块上演过山车行情。4月9日,海南板块整体涨幅逼近5%,8只个股涨停,但4月10日,该板块集体重挫,整体跌幅达4%,全天10股跌停。

近期海南板块格外受到资本市场关注。今年不仅恰逢中国改革开放政策40周年,也是海南特区成立及建省30周年。

据中国证券报,消息人士透露中央在海南省建立自由贸易相关区域,或更高开放程度的改革政策即将落地。此外,刚刚结束的海南博鳌论坛上,中国(海南)改革发展研究院院长迟福林表示,海南在医疗健康、旅游等领域或将实行自由贸易政策。

A股海南板块已走出一波行情,受到主力资金追捧。海南板块正成为二季度开局的主题投资线索。

东方财富数据显示,截至4月11日,鸿博股份、广晟有色连续10日主力资金分别净流入2331万、1074万;截至4月11日,双成药业、海峡股份、海南瑞泽、海虹控股近10日涨幅分别达58.12%、23.34%、13.09%、7.80%。

华尔街见闻发现,2017年三季度以来,成泉资本、睿策投资、民森投资等私募已分别“潜伏”上述上市公司,普遍看好海南板块交通运输、旅游娱乐的投资机会。

具体动态如下图:

知名私募押宝海南交运类股票

今年2月7日以来,海汽集团涨幅达43%。这家公司的主营业务和盈利来源是汽车客运和客运站经营,也是海南唯一道路运输上市公司。

海汽集团2017年三季报发现,北京睿策投资五只产品进入到前十大流通股东。分别包括睿策进取私募基金、睿策多策略一期私募基金、中信睿策诺亚对冲管理型金融投资集合资金信托计划、中信睿策3期管理型金融投资集合资金信托计划和睿策专户二号私募基金,持股数分别为270.42万股、197.86万股、148.61万股、148.35万股和116.26万股,且均为去年三季度新进股东。

由于海汽集团2017年年报尚未披露,目前睿策投资是否仍然持仓并不确定。

据了解,睿策投资累计管理资产规模超150亿,董事长黄明曾任美国康奈尔大学终身教授以及中欧国际工商学院金融学教授。

截至去年三季度末,海汽集团前三季度营业收入8.33亿元,同比增加0.66%,归属上市公司股东的净利润4726.33万元,同比减少10.62%。

天风证券此前指出,受海南环岛高铁等因素冲击,公路客运市场份额下降,但海汽集团借力海南打造国际旅游岛的规划,以旅游服务、网约车平台建设、网约车运营推广为新兴培育业务,从而转型为道路运输综合服务提供商。

另一只海南板块交运类上市公司海峡股份,得到了私募劲旅成泉资本的青睐。

海峡股份主营以海南省为中心的南海客滚运输业务。截至4月11日,今年股价涨幅57%,特别是2月9日股价触底以来,股价涨幅超过80%。

华尔街见闻发现,截至去年三季度末,成泉资本旗下的成泉汇涌八期成为海峡股份新进股东,持股数量达474.6万股,排在十大流动股东第三位。随后,成泉汇涌八期在去年年末增持438.43万股,总计持有海峡股份913.03万股,晋升至第二大流动股东。

除去成泉资本外,中信证券、中金公司等机构也在四季度对海峡股份进行了建仓。

值得注意的是,去年三季度睿策投资也建仓海峡股份,持股数量达187.39万股,占流通股4.63%,位列十大流动股东第九位。但至去年四季度末,睿策投资不再持仓该股。

2017年年报显示,海峡股份去年实现营业收入 9.78 亿元,同比增长 26.15%,归母净利润实现 2.28 亿元,同比增长 64.71%。

对于该公司的投资逻辑,华创证券吴一凡指出,改革开放 40 周年和海南建省 30 周年之际,海峡股份作为海口客滚轮渡最大份额者,客货增长会带来主业提升。此外,未来若轮渡进出岛游客纳入离岛免税政策范围,有提升非航业务收入空间。

此外,成泉资本还在去年三季建仓海南高速,旗下的成泉汇涌八期持股数量高达2418.34万股,占流通股比例2.51%,位列十大流通股东第二位。

由于海南高速还未公布2017年度年报,无法进一步得知成泉资本的持股变动情况。

据悉,海南高速是海南省唯一以基建为主业的国有上市企业,盈利主要来源为高速公路养护及建设、房地产、旅游服务等产业。数据显示,该公司2017年前三季度实现营业收入4.36亿元,同比增长203.9%;净利润为1.11亿元,同比增长134.7%。

成泉资本盯上海南博彩概念股

2017年,雄安新区主题炒作大战中,当时成立不到两年的成泉资本成为最大赢家,旗下6只产品净值一度在去年清明过后8个交易内日,涨幅超过50%。

精准伏击雄安概念龙头后,成泉资本陆续布局了多只海南板块股票。上文中提及的成泉汇涌八期除了布局海峡股份和海南高速,去年四季度建仓鸿博股份。

鸿博股份2017年年报显示,成泉汇涌八期在去年四季度末成为新进股东,持股量高达1825.11万股,位列前十大流通股东第三位。

虽然鸿博股份是福建上市公司,但已披上了海南概念。该公司一直是中国彩票龙头企业,包括彩票游戏研发、彩票印刷、彩票平台运营等全产业链服务。2017年9月,鸿博股份的彩票募投项目迁至海南,看好海南旅游业改革创新的前景。

鸿博股份机构持仓明细中,2017年三季度仅三家机构建仓,但四季度总计有17家机构基金建仓,包括嘉实基金、广发基金、南方基金、大成基金、富国基金、宝盈基金等公募。

百亿私募民森也盯上海南

华尔街见闻发现,民森投资长期投资一家海南上市公司——海虹控股,截至2017年三季度末,民森投资持有海虹483.25万股,位列前十大流通股东。

据了解,海虹控股先后做过化纤工业、房地产、游戏娱乐,2000年进入医药电子商务领域,之后与美方机构联手成立合资公司开展医药福利管理(PBM)业务。自2017 年 11 月 9 日海虹实控人变更为国资委后,由民企向央企转变。

该公司股价自今年2月初跌至底部后,反弹幅度高达45%。海虹控股年初发布的业绩预告显示,预计全年将实现归母净利润 600-1800 万元,重组前同比下降 36%-79%。

由于海虹控股还未公布2017年度年报,无法进一步得知民森投资的持股变动情况。

据悉,民森投资是2007年成立于深圳的百亿私募机构,2016年以来一直对海虹进行波浪式操作。

(来源:华尔街见闻)