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威瑞森斥资1300亿美元买断旗下无线业务

2013-09-03 00:00:00  来源:[db:来源] 【返回列表】

  据英国《金融时报》报导,9月2日,威瑞森通信公司(Verizon Communications)同意支付沃达丰1300亿美元现金和股票,以收购沃达丰在两者的合资公司、美国最大移动运营商Verizon Wireless所持的45%股份。

       《金融时报》报导说,沃达丰(Vodafone)达成出售其在美国移动电话业务所持股份的交易后,计划向股东返还大约840亿美元的现金和股票。这家英国公司的股东由此将获得源自企业资产销售的史上最大笔派息之一。

  分析称,该交易是世界企业史上的第三大交易,也标誌著这两个合资伙伴之间围绕这笔股份的长期对峙终结。此次交易将令威瑞森能拥有其主要业务100%的所有权,从而巩固其作为拥有1亿客户的美国领先移动运营商的地位。

  《华尔街日报》报导称,尽管交易规模庞大,但其对威瑞森旗下1亿用户的影响可能非常小。由于威瑞森已经拥有合资公司的控股权,交易也基本不会遭遇反垄断机构的详细审查。目前交易有待两家公司股东和美国联邦通讯委员会(Federal Communications Commission)的批准,另外还需要欧盟(EU)批准沃达丰意大利子公司的相关交易。沃达丰预计交易将于明年第一季度完成。

  据《金融时报》报导,根据协定,沃达丰股东将得到价值602亿美元的威瑞森股票。此外,沃达丰首席执行官维托裡奥•柯拉奥(Vittorio Colao)表示,其股东还会收到此次交易589亿美元现金所得中的239亿美元。

  其余100亿美元由三部分组成,包括威瑞森出售其在沃达丰意大利分公司所持股份、发行债券以及由威瑞森承担25亿美元沃达丰债务。柯拉奥表示:“经过多年谈判,我们得到了对股东来说价值不错的价码。对合作双方来说这都是个极好的交易,我们达成了合适的价格。”

  此次交易完成后,沃达丰可能会专注于核心的欧洲业务。最近,该公司通过几笔并购加强了其欧洲业务,包括斥资77亿欧元收购德国有线电视企业Kabel Deutschland。

  沃达丰称,该交易将在美国产生50亿美元的税费。

  此次交易的知情人士表示,为威瑞森效力的银行——包括摩根大通(JPMorgan)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、美银美林(Bank of America Merrill Lynch)以及巴克莱银行(Barclays)——将为其承销逾600亿美元债务融资,为此次交易提供资金。Verizon的长期顾问公司Guggenheim Partners也介入了此次交易。参与此次交易的还有去年离开了摩根士丹利的该行证券部门前任共同主管保罗•陶布曼(Paul Taubman)。

  高盛(Goldman Sachs)和瑞银(UBS)为沃达丰提供了顾问服务。