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市场调研更新:在华澳资企业面临的机遇与挑战

2018-11-08 11:13:58  来源:亚太日报 【返回列表】

《澳大利亚企业在中国》报告分析了对中国澳大利亚商会、澳大利亚中国工商业委员会的成员 企业的调研和访谈结果。分析显示,三分之二的澳大利亚企业表示计划增加在中国的投资;同 时,他们也表示,会密切关注在中国投资和经营的某些固有挑战。    这份研究报告由墨尔本大学和 KPMG 澳大利亚共同完成,虽然近期澳大利亚企业在中国遇到 了一些新的挑战,但这份调研的结果显示出了令人振奋的乐观趋势。   

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该报告的主要发现包括:

•   不仅 2/3 的受访企业表示计划增加在中国的投资,60%的企业还希望扩大在中国的团队。

•   受访者普遍认为当前以及未来 2 年的盈利能力会依然强劲,仅有不到 20%的受访者认为盈利能力会前景不佳。 •   确定的主要增长机会是中产阶级的崛起,持续的经济增长以及“一带一路”倡议。      

•   将近一半的受访企业认为中国当局的关注度或参与度有所提高;但 72%的受访企业仍然认为中国是一个具有挑战的投资目的地。      

•   83%的受访企业提到,在中国开展业务时,人力资源成本是他们在成本方面最关心的问题。      

•   中澳关系的紧张局势被认为是未来最大的风险。28%的受访企业表示美中两国的贸易制裁对其业务产生了负面影响,只有 12%的受访企业表示该制裁对其业务产生了积极影响。      

•   66%的企业认为中澳自由贸易协定对在华澳资企业的影响是积极的。

商业环境

在首次《澳大利亚企业在中国》调查之后的一年里,澳中双边贸易达到创纪录水平。按美元价 值计算,中国目前是澳大利亚最大的出口目的地,出口量是排名第二的日本的两倍半。虽然矿 产出口仍然是澳大利亚出口收入的重要支柱,但澳大利亚对中国的服务出口已经在以每年 15%的速度增长。    

认为中国商业环境充满挑战的比例显著上升(72%),但这其中仍有偏见的成分。教育和资 源仍然被认为是相对容易开展业务的两大行业。在盈利能力方面,超过三分之二的受访公司表 示他们能够实现盈利或收支平衡。教育和金融似乎是最赚钱的两大行业,医疗健康业的公司盈 利表现好坏参半。    

中澳关系紧张是在华企业面临的最大风险,其次是保护主义的抬头和中国整体经济放缓带来的 风险。几乎三分之一的受访企业认为美中双边贸易制裁也顺带对其产生了负面影响。半数以下 的受访企业看到中国当局企业关注度越来越高。受访企业表示,运营成本增加是最受关注的问题。    

中国澳大利亚商会主席 Vaughn Barber 表示:“在过去一年中,尽管全球外国直接投资总体水平 下降,但我们看到中澳双边贸易达到创纪录水平,加上投资环境保持良好。 我们的大多数成员公司在 这个市场上都很成熟,他们了解强劲的经济增长预测和“一带一路”倡议的发展所带来的长期机遇,同 时当然要密切关注我们看到的一些新风险。“ 

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投资环境    

对于目前在华经营的澳资企业而言,中国是其进行全球投资的主要 目的地。事实上,81%的 受访企业表示中国是其三大优先国家之一,而将近一半的企业(45%)表示中国是他们的第 一优先国家。在计划增加在华投资的企业(66%)中,绝大多数企业(75%)这样做是为了 给未来的发展机会做好准备。这还会体现在招聘人数的增加上 ,60%的在华企业希望增加员 工人数。    

尽管企业对中国市场的未来充满信心,但显著改变的市场需求、不清晰的法规、不断上升的劳 动力成本和市场准入门槛这些问题仍然令人担忧。本地合作伙伴的要求已经很大程度上不再是 主要关心的问题。

中国投资环境的状况更加稳定,39%的企业认为投资环境没有变化;37%的企业认为投资环 境得到改善;而 24%的企业认为投资环境恶化了。    

澳大利亚中国工商业委员会全国主席 John Brumby 评论道:“许多澳资企业开始意识到现在 或者将来都没有其他市场能和中国市场的机遇相提并论。对于希望进入中国的企业来说,明白 中国是个快速变化且竞争激烈的市场这一点至关重要 - 企业需要考虑许多文化、监管、政治 和环境因素。为了在中国市场取得成功,澳资公司必须将中国视为战略性的长期优先选择,投 入适当的高级资源,并以中长期的视角进行投资。“    

经济及政策    

该报告显示,澳资企业认为,自 2017 年以来风险发生了明显重排。消费者需求低迷已经上升 为最高风险,其次是新型资产泡沫和政府政策支持不足的风险级别变得更高。经济波动加剧不 再被在海外经营的澳资企业视为最高风险。地缘政治不稳定、某些行业产能过剩和公共部门债 务这几方面的风险级别则明显降低。    

三分之二的受访企业对中国国内市场发展的盈利潜力持乐观态度。关键机遇存在于中产阶级的 崛起和持续的经济发展。同样值得注意的是,有一半的受访企业将“一带一路”计划视为屈指 可数的巨大商业机会。    

Sidney Myer 商务主席以及墨尔本大学商业和经济学系主任 Paul Kofman 教授表示:“中国 实际 GDP 的增长率可能会从 2013 年的 7.8%下降到 2018 年预计的 6.6%,但此次增速放缓 相当温和,似乎是在被小心操控,以此来控制国内经济政策变量 - 特别是通货膨胀和失业。 这对中国的贸易伙伴来说是有利的,可避免投机泡沫和贸易波动。”  

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双边关系    

超过 80%的企业认为澳中关系影响着商业的发展。值得注意的是,56%的企业认为最近的关 系动荡对他们的业务产生了直接的负面影响。75%的企业认为媒体报道对双边关系产生了不 利影响,同时超过一半的澳资公司认为这些报道会对其业务产生负面影响。这些影响伴随着中美贸易争端的负面作用而进一步加剧。这些对于自由贸易的威胁破坏了企业对中国进一步贸易 自由化的信心。    

研究结果显示,企业对于中澳自由贸易协定的潜在利益持续持乐观态度,57%的受访企业表 示中澳贸易自由协定对其自身业务产生了积极影响。绝大多数澳资企业(84%)表示,双边 关系会对两国之间的贸易产生强烈或中等影响,而略超过一半(54%)的受访企业认为这中 澳贸易自由协定所产生的影响会对其自身业务不利。  

KPMG 澳大利亚的亚洲及国际市场部合伙人 Doug Ferguson 评论道:“过去的一年中,公 众就澳中双边关系的影响产生了诸多争论。我们应该密切关注那些在快速变化并充满挑战的中 国市场经营企业的澳洲商人的观点。对他们而言,澳中两国稳定的外交关系以及均衡的公众舆 论是直接影响其经营环境的关键因素。幸运的是,近几个月来,我们看到了关系改善的信号, 这很是鼓舞人心,本周在上海的中国国际进口博览会举行的商业活动是向前迈出的重要一 步。”    

关于本次调研

2018 年《澳大利亚企业在中国》报告,是在 2018 年第三季度,在对中国澳大利亚商会  (AustCham )和澳大利亚中国工商业委员会(ACBC )成员企业的调研结果基础上分析撰写 的。调研的受访者包括在中国开展业务或与中国有业务往来的澳大利亚企业,有 165 家企业 参与了调研。   

该报告是中国澳大利亚商会,澳大利亚中国工商业委员会,毕马威会计师事务所和墨尔本大学 的联合研究计划。 感谢 Paul Kofman 教授,Doug Ferguson 和毕马威团队的慷慨支持。    

关于中国澳大利亚商会  

中澳商会 (中国澳大利亚商会 )成立于 1996 年 ,总部设在北京 ,在广州和成都设有联络处。中国澳大利亚商会受民政部监管,是澳大利亚唯一一家获得全面监管和许可的,为在中国大陆 投资和运营的澳大利亚企业提供服务的非政府机构,中澳商会代表其全国成员网络和利益相关 者 ,其目标是促进更广泛的澳中商业关系发展。

关于澳大利亚中国工商业委员会 About the Australia China Business Council   

澳中商会(ACBC)成立于 1973 年, 即中澳建交后的第二年,旨在加强双边贸易和投资。澳中商 会是一个基于会员制的非盈利组织,在澳大利亚的每个州和地区都有分支机构,并在墨尔本设 有总商会办事处。澳中商会拥有大约 1000 名成员,数据库中有超过 10000 个利益相关代 表。澳中商会与澳大利亚和中国各级政府密切合作,为商会成员提供商业信息、政策及人脉资 源支持。 

关于毕马威国际  

毕马威是一家提供审计,税务和咨询服务的全球专业服务公司网络。 我们在 154 个国家和地 区开展业务,在全球各地的成员公司中有 20 万人。 毕马威网络的独立成员公司隶属于瑞士实 体 - 毕马威国际合作组织(  “毕马威国际” )。 每个毕马威会计师事务所都是一个法律上不 同且独立的实体,每个所的描述也亦如次。      

关于墨尔本大学  

墨尔本大学是一所具有公共服务精神的机构,在研究、学习和教学以及项目方面为社会做出了 独特的贡献。 它一直被评为世界一流大学,在 2017-2018 泰晤士报高等教育世界大学排名 中,墨尔本大学在澳大利亚排名第一,在世界排名第 32。      


(来源:亚太日报)