推特首席執行官迪克·科斯特羅(Dick Costolo)。
據《華爾街日報》報導,推特(Twitter)週四公佈了融資10億美元的首次公開募股(IPO)計畫,旨在將通信服務貨幣化。
《華爾街日報》稱,推特IPO是“本年度最激動人心的新股發行交易。通過最新發佈的募股方案,潛在投資者得以首次窺見這家社交網路公司的財務細節:2012年收入增長近兩倍,至3.169億美元,但虧損7,940萬美元。
推特此前一直根據新的聯邦法律提交秘密的IPO初步文件,因此公眾無從得知其財務資訊。
推特在遞交給美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)的最新募股文件中未明確新股發行數量,也未透露潛在發行價格或市值估值。檔中所載募股金額只是一個估計值,在推特啟動巡迴推介後可能調整。
推特未透露將在哪一個證交所掛牌,但表示其股票代碼為TWTR。
《華爾街日報》報導說,七年時間,推特已從一家蹣跚學步的初創公司成長為社交媒體巨頭,推特網站規定每條資訊長度不能超過140個字,而其月度活躍用戶數達2.15億,這些活躍用戶每天發出約5億條推特信息。
推特短信服務已經成為一種全球性的社交方式,現在,即使像教皇、巴菲特(Warren Buffett)和維斯特(Kanye West)那樣高不可攀的公眾人物也在推特上分享他們的想法並與其他用戶互動。推特首席執行官迪克·科斯特羅(Dick Costolo)通過推特為用戶答疑解難。企業、選股者和政客也把推特上的民意視為重要的研究对象。
儘管無處不在,但推特的商業價值卻並不明確。今年前六個月,推特虧損幅度擴大,截至6月份的季度用戶增幅也從過去一段時期的平均10%下降至7%。
推特明白其網路熱度有可能稍縱即逝。與Facebook一樣,推特也在移動業務中嘗到甜頭。上一季度,75%的平均月度用戶是通過移動平臺(包括平板電腦)使用推特服務的。當季超過65%的廣告收入也來自移動設備。
和Facebook一樣,推特也是通過在使用者終端發佈廣告賺取利潤。為拉攏廣告商,推特和Facebook都將自己定位成全球性的網路公眾平臺。
多年來,推特管理層一直致力於提升用戶體驗,不太關注對商業價值的挖掘。但最近一段時期,該公司已經通過收購、開發視頻廣告等新產品以及尋找新媒體夥伴等方式加強和拓展了其廣告戰略。
高盛(Goldman Sachs)將牽頭推特IPO,摩根士丹利(Morgan Stanley)和摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.)擔任第二、第三經辦行。美銀美林(Bank of America Merrill Lynch)、德意志銀行(Deutsche Bank Ag)、Allen & Co.和CODE Advisors也都分別擔任角色。
文件表明,推特IPO規模將遠小於Facebook去年上市時的160億美元,這主要是因為推特本身的規模小得多。在Facebook上市的前一年,即2011年,Facebook銷售額達到37億美元,淨利潤達到10億美元。
《華爾街日報》稱,據知情人士透露,考慮到Facebook去年上市首日出現的意外,在籌備上市之際,推特管理層力圖不再重蹈覆轍,選定高盛作為牽頭行,而不是負責Facebook上市交易的摩根士丹利。
對於首席財務長Mike Gupta(前雅虎和Zynga Inc.管理人士)來說,確定推特的發行價是個需要謹慎權衡的問題。Facebook在IPO前幾天將發行價上調至38美元並擴大了發行規模,導致該股在前三個月交易中累計下挫50%。不過該股後來回升至38美元以上。
但另一方面,知情人士稱,Gupta也不能把價格定得太低,因為這會使部分投資者套現出局,減少公司本身的收益。
《華爾街日報》報導說,該交易也將受到其他考慮上市的科技公司的關注,例如Box Inc.、Square Inc.等。由於Facebook、高朋(Groupon Inc.)和Zynga Inc.等互聯網公司在上市首日股價紛紛下跌,許多科技公司推遲了上市計畫。但在美國股市普遍走強的背景下,今年互聯網公司股價又出現大漲。